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成都市城市总体规划获批 本地股有望受益

来源:中金在线    作者:佚名   2015-12-04 10:51:53
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  12月4日消息,国务院原则同意《成都市城市总体规划(2011—2020年)》。 主要体现在以下几个方面:重视城乡区域统筹发展;合理控制城市规模;做好天府新区规划建设;完善城市基础设施体系;建设资源节约型和环境友好型城市;创造良好的人居环境;重视历史文化和风貌特色保护;严格实施《总体规划》。

  成都本地股有望受益,如下:四川成渝、成都路桥、四川路桥、东方电气、国栋建设、中铁二局等。

  成都路桥:业绩下滑源于项目开工减少

  报告要点

  事件描述

  成都路桥发布2015年中报,报告期实现营业收入5.23亿元,同比下降34.33%,毛利率13.64%,同比减少1.95个百分点,归属净利润0.11亿元, 同比下降66.23%,EPS0.015元; 据此计算公司2季度实现营业收入3.36亿元,同比下降21.35%,毛利率13.89%,同比减少1.78个百分点,归属净利润0.04亿元,同比下降82.44%, EPS0.005元。

  事件评论

  项目开工减少,收入与毛利率齐降:由于近年来国家重大基建投资主要集中在铁路、轨道交通等项目上,公路及传统市政施工项目投资有所下滑,导致公司订单收入持续下滑,叠加资金缺口较大下应开工未开工项目数量占比提升,上半年公司收入同比下降34.33%,毛利率减少1.95个百分点,二者共同作用下公司毛利同比减少0.53亿元。虽然三项费用及所得税费有所下滑, 但仍不能扭转公司净利润下降66.23%的局面。同时,受制于订单收入持续减少,公司营业收入短期内难以回升。

  分季度看,除受项目开工下滑、竞争加剧带来收入与毛利率下降的影响外, 应收账款上升导致坏账计提增加,资产减值损失扩大也是2季度净利润同比大幅下降82.44%的主要原因之一。

  公司预计前3季度实现净利润0.17~0.50亿元,同比增长-85%~-55%, EPS0.02~0.07元,据此计算3季度实现净利润0.05~0.39亿元,同比增长-93%~-50%,EPS0.01~0.05元。

  公司主要业务集中在四川省内,具有较大的区位优势。当前四川省城镇化相对中部、东部地区处于较低水平,未来基建投资仍有较大空间。公司作为省内为数不多资质较全的路桥企业有望充分受益。

  预计公司2015、2016年的EPS 分别为0.09元、0.24元,对应PE 分别为77X、29X,维持“增持”评级

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