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中央农村工作会议召开在即 11股底部崛起

来源:中金在线    作者:佚名   2015-12-24 10:45:38
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  随着中央经济工作会议结束,一年一度的中央农村工作会议即将召开,对2016年的农业农村工作作出重要部署。针对农业改革中最受瞩目的农村土地制度改革问题,多位业内专家在接受媒体记者采访时预测,明年农村“土改”将会呈现三大方向。一是以农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革为代表的“三块地”改革试点将全面深入,二是以土地确权登记颁证工作为代表的农村土地承包经营制度改革将迎来系列部署,三是耕地保护和补偿制度将迎来顶层设计。

  纵观历史走势,每年12月至次年1月都是农业板块的“政策蜜月期”,预计本月内“一号文件”公布前后,农业板块还将再掀热潮。“农业现代化,农机先行”,农机板块将成为农业现代化战略下最为受益的子板块之一。A股农机板块有望享受政策红利,投资机会值得关注。

  

  农集网完美拉开公司O2O 大战略序幕:农集网上线标志公司正式进军农资电商,据我们调研了解目前农集网线上产品均为诺普信自营产品,同时暂时仅针对诺普信农资零售商(1.5亿成交额来自线下订单的导流),未来将逐步扩大线下网点的上线力度并最终做到对外开放的农资分销平台和植保服务体系。公司作为国内最大的农药制剂分销商,拥有庞大的线下销售网点,且在过去数年的努力下目前对网点的控制力较强,未来通过逐步上线的方式将顺利实现转型,并逐步开放线上产品和线下加盟最终实现国内最大的农资分销平台的目标。

  农村电商中我们认为农药是相对容易切入甚至是最容易切入的品种,而公司在过去3-5年经营中已经通过做减法大力增强了对渠道的掌控力度,我们判断未来公司或能通过部分渠道消除销售职能逐步分批将线下渠道转化成线下工作站,同时上线自营品种并逐步对外品种开放的形式转型农资电商,公司的优势在于自营品种齐全、物流完善、线下渠道数量庞大等。农集网是公司全面布局“互联网+”的农资大平台,公司从去年开始布局O2O 大战略,通过与金正大合作,参股种子公司和互联网金融平台完成初步布局,农集网上线后,公司O2O 大战略版图清晰。

  “互联网+”下的农资O2O 空间巨大:具体分析见下文;

  参股互联网金融P2P 平台,打造农资O2O 平台金融服务:具体分析见下文;

  互联网+农村下的变革者,继续看好,上调目标价至25元:我们看好农村电商这根跑道,同时公司作为国内农药渠道龙头优势较大,公司的员工持股计划实施价格相对目前股价折价率较低,也彰显了公司对未来发展的足够的信心。我们预计公司15-16年EPS 分别为0.51、0.62元,维持买入-A 评级,上调目标价至25元。

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