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人民币汇率贬值利好出口贸易 8股望受益

来源:中金在线    作者:佚名   2015-12-30 13:42:43
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  中国外汇交易中心公布的最新数据显示,昨日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.4864元,比上一个交易日下调114基点,创下自2011年6月14日以来新低。随着美联储加息、中国加入SDR等事件落地,人民币贬值预期越发强烈。资本市场上,对人民币贬值也已开始反应。

  B股指数近三个月来大涨70%,最根本的原因就是人民币贬值。A股市场同样也有受益人民币贬值的板块和投资机会。特别是依赖出口的行业将明显获益,比如纺织、家电、玩具、汽车等板块。

  人民币贬值趋势短期难改

  近期人民币持续贬值,而这样的趋势仍在继续。分析认为,随着美联储进入加息周期,更多资本将会流入美国,对美元的需求上升。而中国正式加入SDR之后,央行[微博]将减少对外汇的干预,市场的力量也推动了人民币汇率的走低。

  此外,从外汇储备来看,过去1年外储减少3000亿美元,过去一个月减少425亿美元。这也是衡量人民币汇率供需的重要指标,外储持续增加时人民币有升值压力,现在外储持续缩水,就有贬值压力。目前政府为了消化过剩产能,推出了基建+高端制造出口的规模性项目,庞大的海外投资将开始消耗中国外汇储备,这种主动消耗外储的政策也将推动人民币走向贬值。

  综合来看,人民币贬值的趋势短期内无法改变,而相关板块的上市公司也有望获益。

  汇率贬值会刺激出口量

  人民币贬值的预期强烈,对于市场而言,最大的受益者肯定是出口行业。来看一组数据,IMF[微博]利用60个经济体1980-2014年的历史数据,以CPI和PPI两种方式计算的真实有效汇率进行了估计。结果显示,汇率贬值对出口价格有明显的负向抑制作用,而出口价格对出口量具有明显抑制作用,因而汇率贬值对出口量有促进作用。汇率贬值刺激出口而抑制进口,意味着贸易顺差将会明显拉大。

  再看中国的数据,通过过去20年数据估算的结果显示,人民币名义有效汇率贬值10%将推高经济增速0.77个百分点,而加入世贸组织[微博]后汇率对经济影响明显加强,汇率贬值10%将推动经济增速提高1.16个百分点。

  从分析结果看,人民币贬值将对我国出口带来相当明显的促进作用,进而推动经济增速回升。

  关注纺织、家电、化工等板块

  人民币贬值直接有利于提振出口,那么海外业务特别是出口比重高以及对外债权大的行业肯定获利最大。相关主题的板块包括纺织、玩具、家电等。

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