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养老服务业望成支柱性产业 12股最受益

来源:中金在线    作者:佚名   2016-03-21 15:48:42
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  为进一步创新金融产品和服务,促进养老服务业加快发展,支持供给侧结构性改革,人民银行、民政部、银监会、证监会、保监会日前联合印发了《关于金融支持养老服务业加快发展的指导意见》。

  华泰认为,中国已进入人口老龄化阶段,而老年人是医疗资源的主要消费群体,从2014年至2050年间,中国老年人口的消费潜力占GDP的比例将从8%左右增长到33%左右,市场空间巨大。随着政策的不断扶持和出台及支付机制的完善,养老服务业及养老产品消费行业将出现爆发性增长,由于养老产业链极长,未来有望成为我国的支柱性产业之一,相关上市公司标的将极大受益该行业的高增长。

  个股方面,推荐相关标的推荐: 南京新百、双箭股份、湖北金环、凤凰股份、宜华健康、华业资本、湖南发展、万方发展、延华智能、万达信息、信隆实业、鱼跃医疗。

  

  背靠三胞集团雄厚资源,大健康+商业双向发展。公司于2016年1月公告两项定增方案,将发行股份和募集配套资金收购CO集团、齐鲁干细胞、安康通和Natali股权,所有交易完成后将对上述公司全资控股,强势进军医疗和养老领域。

  公司并购前后控股股东均为三胞集团,旗下医疗、养老和商业等资源丰富,未来将与公司形成业务协同;参照Natali和安康通的注入模式,以及南京新百作为集团大健康平台的定位,不排除进一步将优质资源注入的可能。

  世界脐血库龙头,渠道、客户、技术等优势推动渗透率持续提升。并购完成后,公司将成为全球最大的脐带血库企业,拥有北京、广东、浙江、山东四大脐带血库,脐带血存储份数近70万份,兼具牌照稀缺性和规模优势。目前国内脐带血存储渗透率较低,公司借助广泛的医院渠道网络、所覆盖地区较强的支付能力、技术设备优势以及认可度的提升,脐带血存储渗透率未来将持续提升。

  依托脐血库业务资源,横向拓展其他细胞存储,纵向拓展检测和治疗,空间巨大。存储业务方面,公司未来可拓展间充质干细胞、胎盘干细胞等其他类型细胞的存储以及向其他区域拓展,参照中源协和的情况,或可贡献30%以上空间。

  检测和治疗方面,基因测序市场广阔,CO集团回归A股消除外资企业限制,释放检测、治疗方面拓展潜力,或从中介业务逐渐切入检测和治疗。庞大的脐血库样本结合基因检测,未来将形成基因大数据库,奠定精准医疗的基础。

  中国养老需求巨大,安康通轻资产平台化快速扩张。中国老年人口快速增长,消费能力日渐提升。我国养老设施供给不足、居民支付能力较低造成养老服务的结构性的供需失衡,结合国家政策规划的“9037”方针,居家养老将是主要模式。公司养老板块布局的安康通和Natali均聚焦居家养老,契合发展趋势。

  安康通以老人易于操作的电话呼叫为界面,大数据支持和专业团队资源为优势,提供全方位的居家养老服务。安康通本身作为平台,并不直接提供具体服务,而是对接用户和服务商,具备显著的入口价值。

  Natali聚焦远程医疗和高端养老,经验成熟,拓展中国市场潜力大。Natali是以色列领先的养老服务公司,业务涵盖远程医疗照护、紧急按钮、社区健康服务和居家养老四大方面。其中,心脏远程全天候监控作为核心业务,高端居家养老将是未来增长点。Natali将拓展中国市场,依托成熟的经验,开展社区健康管理、员工健康福利和机构增值服务等业务。

  盈利预测和估值。(1)商业和房地产:国内物业、HoF百货和房地产河西项目合计估值215.5亿元;(2)医疗业务:脐血库业务合计估值470.4亿元;(3)养老业务:安康通和三胞国际合计估值152亿元。公司1年内目标估值为837.9亿元,相对于增发完成后市值454亿元(以20160222收盘价30.25元计算),仍有85%的空间。以增发后的15.01亿股本计算,目标价为55.82元。

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