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三大官媒集体发声!后市将这样走...
7月7日,上证指数低开后走低,盘中一度失守3600点关口,尾盘在银行权重板块的拉升下止住跌势,最终报收3727.12点,走出了一根小阳线。但是两市千股跌停的场景再次出现,两市交易股票仅2004只,却有超1700只个股跌停,其中,中小板498只交易股票中近460只跌停,创业板在交易的个股中仅14只股票没有跌停。
三大官媒集体发声!后市将这样走...
  

7月7日,上证指数低开后走低,盘中一度失守3600点关口,尾盘在银行权重板块的拉升下止住跌势,最终报收3727.12点,走出了一根小阳线。

  

但是两市千股跌停的场景再次出现,两市交易股票仅2004只,却有超1700只个股跌停,其中,中小板498只交易股票中近460只跌停,创业板在交易的个股中仅14只股票没有跌停。

  

24小时内发生了这些...你需要知道

  

中金所再出新招:严控套利套保仓

  

据21世纪经济报道,7月7日,中金所再出救市新招:“套利编码下的交易自今日起,也不允许单一合约上撤单次数超过500次,等于中金所不再给予套利额度的异常交易豁免了,目前只有套保编码下能享受撤单次数的豁免”。

  

这是中金所在紧急出台针对IC合约“决定单向日内交易量限1200手”、“严查套保仓的期现对应情况”等措施后的又一大举措。

  

社保理事会要求:社保组合只能买股票不能卖

  

《财经》获悉,社保基金理事会于周一(7月6日)致电各公募基金,不允许其持有的社保组合卖股票。

  

消息人士称,社保基金理事会刚刚通知,全部社保组合只能买股票不能卖股票;而且不是指净卖出,而是完全不能卖出股票。

  

机构增持队伍大扩容

  

救市的动作还在持续,随着广发基金5日打响增持第一枪,7月6日,基金增持队伍又现大幅扩容。

  

据记者不完全统计,仅昨天一天,就相继有华夏、嘉实、新华、长盛、华安、申万菱信、前海开源等近20家基金公司发布增持公告,其中不乏土豪级别的基金增持方案。

  

东方证券资产管理有限公司6日公告称,将斥资7000万元自有资金自购旗下偏股型基金及集合资产管理计划,并承诺至少持有1年以上。

  

没有买卖就没有伤害

  

据《每日经济新闻》报道,股票停牌自6月下旬以来便已在A股当中流行起来。7月7日上午,两市有60家上市公司临时停牌。其中沪市11家,深市59家。中午,又有23家公司停牌“避灾”。沪深两市已经有逾780家上市公司停牌,占两市公司总数27%。其中7月6日晚公告申请停牌的就有100多家。

  

新华社、人民日报、经济日报就股市集体发声:信心比金子还

  

7月6日,新华社发表署名为“新华社记者”的时评,题为《坚定资本市场稳定健康发展信心》。文章称,经过近期的持续调整,市场风险已经得到一定程度的释放,市场内在稳定的力量在不断增强。在经济指标趋稳向好、流动性充裕态势持续的背景下,随着各项利好措施的出台,有理由坚定实现资本市场稳定健康发展的信心。

  

7月6日出版的人民日报在二版头条位置发表“亦明”的署名文章,《维护资本市场稳定,有条件有能力有信心》。文章称,就维护资本市场稳定健康发展来说,我们除了有条件有能力外,也要有坚定信心。信心比金子还宝贵。对于广大投资者而言,此时需要的是信心而不是恐慌。

  

同日,国务院主办的经济日报亦发表“叶瓣”的署名文章《入市是一件需要学习的事情》。文章认为,“风物长宜放眼量”。市场各方不妨调整心态,放下包袱轻装前进,迎接资本市场新的明天。

  

蓝筹才是国家队的“菜”

  

证监新闻发言人张晓军在上周例行新闻发布会表示,将多举措引导长期资金入市,完善资本市场投资者结构,这是一项长期工作任务,并积极支持养老金、保险资金、QFII、RQFII等境内外长期资金入市,而这些资金普遍青睐的都是优质蓝筹股。

  

券商人士分析认为,目前蓝筹的估值水平不算贵,而券商作为市场化的企业,介入蓝筹的基本前提应该是判断蓝筹股未来风险可控。此外,蓝筹股的融资余额较为集中,为防范融资融券的风险,支撑蓝筹股确实是有力的政策。

  

交银国际首席中国策略师洪灏预计,本周A50指数会撑得住,因为券商的1200亿元估计买入A50指数成分股,但这只代表整个A股的部分市值,其余中小型股票相信会继续跌。

  (中金在线综合每日经济新闻、21世纪经济报道、华尔街见闻、《财经》、澎湃新闻)



除了两桶油 数百亿资金还流向哪些股?

  

7月6日,沪指在国家队多管齐下猛推“两桶油”及银行、保险等大蓝筹下收高2.41%。但除此之外,资金还流向了哪些股票?

  

据同花顺资金流向显示,截至7月7日收盘,市场资金主要流向以下这些股票:

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7月7日资金流入前20股票
  

中信证券144亿买入108只股,救市场就是救自己

  

据证券时报报道,最新出炉的沪深证券营业部龙虎榜数据显示,7月6日,中信证券总部证券营业部以单日买入金额144.73亿元位居证券营业部龙虎榜第一位。在该营业部买入金额前三名的个股中,中国石油又以33.49亿元位居第一,其后分别为中航动力和海油工程,买入金额分别为5.92亿元和4.86亿元。

  

此外,中信证券总部营业部6日上榜次数为108次,交易明细中买入标的个股共有108只,除了买入金额前三的中国石油、中航动力和海油工程外,其他买入的多为主板蓝筹股,其中沪市主板个股90只、深市主板7只、中小板10只。

  

中信证券董事长王东明表示,中信证券决定参与此项出资维稳行动,一方面,股票市场稳定发展是证券公司的切身利益所在,救市场就是救自己;另一方面,保持证券市场的稳定,有利于实体经济的稳定。

  

255家公司获大股东增持,数量市值超2008年“熊尾”

  

除了机构资金流入股市外,上市公司加入救市行列。据投资快报报道,据Wind数据显示,自6月15日至7月3日收盘,两市共有255家上市公司在二级市场获重要股东增持,共计约7.83亿股,增持部分参考市值约为155.09亿元。

  

其中,南玻A股东增持金额最高,增持市值达11.85亿元。交大昂立、中葡股份、长园集团、飞马国际、易事特股东分别增持4.09亿、2.49亿、1.36亿、1.32亿、1.13亿。另外,康恩贝也在此次自救行动中连续多次增持自家股份。

  

回购和增持往往发生在二级市场持续低迷、大盘蓝筹股价值严重低估的时候。而每次增持回购潮出现后,市场无一例外都出现了一波强劲的反弹行情。

  

从历史数据来看,产业资本的大规模回购往往是A股市场熊牛转换的信号。

  

第一次回购高峰出现在2005年12月,当月11家公司公告增持,金额合计11.44亿元,而在当年1-11月共计有19家公司公告增持,单月数量之多可见一斑。2005年12月正是大盘走出两年牛市的起点。

  

第二次回购高峰是2008年10月,在鼓励大股东增持股份的政策推动下,回购行为瞬间井喷。当月多达57家公司公告增持,创下了单月增持股东家数纪录,回购股份合计1.78亿股,金额约11.06亿元。2008年10月沪综指也在探底后出现反转。

  

最典型的一次出现在2008年9月,从汇金公司出手增持三大银行股,到中国石油大股东强力增持,蓝筹股公司的增持潮全面铺开。此后A股市场从2008年11月起见底回升,上证指数涨幅超过100%。(中金在线综合第一财经日报、证券时报、投资快报)



37股股价腰斩后 一大风险暴露(附表)

除了场外高杠杆配资外,A股的又一颗“杠杆”炸弹——股权质押,可能会被引爆。

  

据《证券时报》统计,今年以来,随着股指飙升,进行股权质押的上市公司在不断增加,576家公司股东累计质押所持有股份1244次。

  

所谓股权质押,是一种权利质押,指出质人与质权人协议约定,出质人以持有的股份作为质押物,当债务人到期不能如约履行债务时,债权人可就股份折价受偿,或将该股份出售并优先受偿的一种担保方式。

  

作为大股东常用的融资手段之一,股权质押在资本市场上比较常见,尤其是前期市场行情火爆,股权质押也愈来愈频繁。

  

然而,6月15日以来,沪指累计下跌27%,三成个股股价遭遇腰斩,导致股权质押的风险凸显。质押方(又称为“融入方”)将可能要求大股东补仓,有的甚至可能抛股,以避免手上的财富“灰飞烟灭”。

  

根据中国经济网6月12日的报道,就股权质押方类型而言,券商占据了股权质押的一半以上份额。5月份以来,共有366次股权质押的质押方为券商,占比高达55.96%。除了券商之外,银行作为质押方的股权质押共有109次,占比为16.67%,位列第二名。

  

股权质押风险暴露

  

从3月11日至6月15日,沪指累计上涨近1800点,涨幅54%。正是在股指不断攀高的这段时间内,上市公司股东参与股权质押的热情高涨,区间发生的股权质押次数占年内总数逾六成。

  

据《证券时报》统计,假定质押率为30%,预警线150%,那么一旦股价质押后跌幅超过50%,股价即逼近预警线。在年内质押股权公司中,全筑股份等37家公司股东质押股权后,股价跌幅超五成,如股价继续下跌,将有被强制平仓风险。

  

以新筑股份为例,公司控股股东新筑投资集团,将715万股质押给上海银行成都分行。以质押起始日(6月9日)收盘价来计算,上述质押股份市值约为1.7亿元,若按三成质押率计算,其融资规模约为5100万元。然而,6月9日以来,新筑股份股价已下跌57%,濒临预警线。此外,全筑股份、蓝鼎控股等12只股,股价相比股权质押起始日收盘价,跌幅超55%。

  
三大官媒集体发声!后市将这样走...
  

在7月1日收盘后,界面新闻也整理了上半年A股上市公司股权质押情况的榜单,在情景假设中(30%质押率、160%预警线),随着股价下跌,已经有23家公司当日收盘市值不到质押时市值的一半,补仓迫在眉睫。2日、3日股市继续大幅杀跌,指数两天跌幅超过了10%,很多公司的股价继续两个跌停,情况已经大幅恶化了,截至上周五,在同样的情景假设下,面临补仓的公司已经达到了79家。

  

根据其测算,截至上周五,市值与预警市值间差距最大的十家公司如下表2所示,抚顺特钢需要5个涨停才能脱离困境,第十位精工钢构也需要3个涨停。

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暗助股东渡难关

  

周末各项救市政策纷纷出台:无论是12家券商1200亿资金托市,还是25家公募集体发声市场维稳,甚至暂停新股IPO、汇金表示增持蓝筹等,都充分显示了政府对市场维稳的态度。但政府能救的只有蓝筹股,对全市场2700多家公司来说,能分到这部分资金的,只有那极少数大块头。

  

因此,部分公司已经开始出招自救,暗助股东渡过难关,手段从高管增持、员工持股、回购计划乃至停牌。

  

在A股经历20多年来罕见急跌之际,包括万科在内的众多公司宣布增持、回购自家股票,据不完全统计,6月以来有过百家上市公司披露增持公告,数十家公司披露回购计划。

  

此外,停牌也是避免股价继续下跌的手段之一。截止7月7日早间,沪深两市停牌公司共计769家,约占两市上市公司总量的27%,多为创业板和中小板。仅7日,就有光线传媒、中青宝、互动娱乐等203家上市公司发布停牌公告。

  

有分析认为,随着股市暴跌,如果一些股票再不停牌,很多大股东的股票质押和增发盘就要被平仓。)

  

弱市卖出四原则和四技巧 现在看还不算太迟

一、卖出“四原则”

  

1、卖早不卖迟原则。在下跌初期果断斩仓,总是最佳选择。如果错过了卖出时机,特别是已经大幅下跌后,则不能轻易斩仓,而要等待反弹,以减少损失。如果反弹再度夭折,可以视情止损。

  

2、个股连续阴跌甚至主动杀跌时卖出原则。如果主力蓄意做空,说明下跌空间巨大,也无法预测其支撑位,最好办法是及时卖出。

  

3、逢中阴线卖出原则。如果个股跌幅超过4%且没有回头迹象,则要防大阴线甚至跌停风险,势头不好时需要“壮士断臂”。

  

4、个股或大盘破重要支撑位时卖出原则。此时需要注意破位的有效性,如能短暂破位后能迅速反弹,则为假破位。

  

二、四种技巧

  

1、个股停止上攻而大盘下跌时卖出。市场主力对大盘的把握不尽相同,在大盘下跌初期,有的个股仍可能上涨,而当大盘下跌、个股停止上攻时即是很好的卖出时机。同一板块个股有大幅下跌行为时,一般都会对其他个股产生影响。

  

2、同板块个股下跌时卖出。一旦发现有此迹象,则要对所持个股果断斩仓。

  

3、尾市拉升时卖出。跌势初期,有的主力会努力护盘,在尾市利用少量大单将股价复原,这也是减仓的好时机

  

4、逢大阳线卖出。跌市中的大阳线往往是主力在震荡减仓,既使不是减仓,也不能持久。主力的拉高举动,将为你提供绝好的出逃机会,这时千万不能贪心,心存犹豫将错失宝贵战机。

  

如果不小心被套了,股民还需掌握一些解套的技巧。股票解套,主要分成被动解套和主动解套两类。被动解套就是把被套的股票放在一边不去管它,坐等大盘走好,把股票价格带上来。这种方法是没办法时的消极办法,如果遇到行情一直不好,则会输得很惨。

  

主动解套是一种积极的方法,当然也需要一点技巧,我们收集了一些股民朋友分享的股票解套经验,总的来说主要有以下六种:

  

1、向下差价法

  

前提:要判断准确后市是向下走势

  

股票被套后,等反弹到一定的高度,估计见短线高点了,先卖出,待其下跌一段后再买回。通过这样不断地高卖低买来降低股票的成本,最后等总资金补回了亏损,完成解套,并有赢利,再全部卖出。

  

2、向上差价法

  

前提:要准确判断后市是向上走势

  

股票被套后,先在低点买入股票,等反弹到一定的高度,估计见短线高点了(不一定能够到第一次买入被套的价格),再卖出。通过这样来回操作几次,降低股票的成本,弥补了亏损,完成解套。

  

3、降低均价法

  

前提:有大量现金并有足够的胆量

  

股票被套后,每跌一段,就加倍的买入同一只股票,降低平均的价格,这样等股票一个反弹或上涨,就解套出局。这种方法也有人称它为金字塔法。

  

4、单日T+0法

  

因为股票的价格每天都有波动,那么我们就抓住这些波动来做文章。比如,如果你昨天有100股被套,今天可以先买100股,然后等股价上了,再卖100股;也可以先卖100股,然后等股价下了。再买100股,等今天收盘,你还是100股,但已经买卖过一个或几个来回了。一进一出或几进几出,到收盘数量是和昨天相同的,但是现金增加了,这样就可以降低成本,直到解套。

  

这个方法与向下差价法、向上差价法的区别在于,它是当日就会有向个来回,而向上、向下差价法则不一定是当日操作,可以过几天做一个来回。

  

5、换股法

  

当你觉得自己的股票实在是没有什么机会了,就选一只与自己的股票价格差不多的,有机会上涨的股票来换,也就是等价或基本等价换入有上涨希望的股票,用后面买入股票的上涨利润来抵消前面买入的股票因下跌而产生的亏损。

  

6、半仓滚动操作法

  

方法同向下差价法、向上差价法和单日T+0法相同,但不是全仓进出,而是半仓进出。这样做的好处在于可以防止出错,假如你对后市的判断是错误的,还能保证手中有半仓股票半仓现金,处理起来会比较灵活。

  

总而言之,主动解套的方法多种多样,但它的关键或者说中心思路就是要千方百计的降低成本,补回损失,直至赚钱。(新浪财经)

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