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猪周期底部徘徊 行业面临大洗牌

手机免费访问www.cnfol.com2014年03月04日 09:14 中国证券报 王朱莹 查看评论
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  “养殖户目前对母猪淘汰的态度仍比较谨慎,大多数有资金实力的猪场仍打算继续撑下去,部分养殖户则在赌下半年行情回升弥补损失。因此,下半年猪价可能仍不乐观,行情远低于养殖户预期。”在芝华数据近期组织的首次生猪行情分析电话会议上,芝华数据畜牧分析师袁松指出。

  生猪行业在经历了2013年“淡季不淡,旺季不旺”的少见行情后,2014年,猪价反常地在春节前出现暴跌,养殖进入亏损期。在旺季出现亏损的形势为历史罕见。随着周期性的下行走势已持续两年多时间,生猪养殖行业也进入大的调整和洗牌阶段。

  中小养殖户淘汰加剧

  根据芝华数据的监测信息,目前养殖户的亏损大多在100多元/头(自繁自养)到200多元/头(专业育肥)。养殖户普遍压力比较大。从存栏情况看,生猪存栏在持续下降,但是存栏量仍比较充足,还有不少年前压栏至今的大猪,还没有出现供给不足的情况,显示出未来一段时间猪价仍然会维持低迷。

  对于对未来供应影响较大的母猪存栏看,根据芝华监测数据,1月能繁母猪存栏继续下降,并且由于亏损,下降幅度有所增大。特别是中小养殖户母猪减少幅度较大,河南能繁母猪存栏环比下降8%,湖北下降4%,山东下降5%。(注:这里由于是中小散户,其存栏波动幅度远高于大型猪场,因此与农业部统计数据差异较大。)

  芝华数据畜牧分析师袁松指出,从养殖户交流反馈的信息了解到,养殖户目前对母猪淘汰的态度仍比较谨慎,大多数有资金实力的猪场仍打算继续支撑下去。部分养殖户在赌下半年行情回升弥补损失。因此下半年猪价可能仍不乐观,行情远低于养殖户预期。今年生猪养殖行业面临大的调整和洗牌。今年母猪存栏会降到4700多万头,产能更趋平衡,但也不至于出现短缺。整个行业的产能淘汰,今年不一定能够完成,周期的底部可能在今年年中,但之后的回升难以如之前的周期那么猛烈,未来猪价波动更趋平稳。

  猪周期震荡中寻底

  面对当前猪价波动,新希望六和养猪事业部副总经理孙文平介绍了大型养殖企业的应对措施,并分析了存栏变化情况。孙文平指出,母猪的整体存栏量没有发生明显变化,大型养猪企业不会因为三两个月的低迷行情而去快速降低生产母猪的存栏量,况且当前销售仔猪尚不亏损;在当前考验综合成本的情况下,优秀的大型企业是不会快速减持母猪生产群的,甚至仍然在按照扩展规划发展,减少或退出的是经营不理想的企业或投机意愿较强的企业,这恰轻形成对冲平衡,或许下一步行业格局质的变化刚刚开始。

  养殖企业负责人邓立新指出猪周期仍然存在,不仅中国存在,美国也仍然存在。2013年没有形成新的周期,主要原因是去产能的不充分及反周期思维逆市补栏。他认为未来周期走向波幅平缓、周期延长。新的周期会在政策和导向、周期出栏高峰与季节消费低点重合、屠宰企业维持低价以及养殖产能逐步减少等多因素共振中见底。

  他预测二季度前处于底部区间,深度基本确定,但形态还有待观察,猪价最低跌至11元/公斤左右;二季度末三季度初或能走出底部开始新一轮上升过程,但未来反弹的规模还有待在二季度末之前观察。未来能繁母猪淘汰还将持续,后备母猪的补栏也会持续低迷。预计4、5月份,10月份会是母猪淘汰的高峰期。

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