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巴菲特承认犯“大错” 旗下公司仍赚翻

手机免费访问www.cnfol.com2014年03月04日 09:13 深圳商报 吴玉函 查看评论
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  股神巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司日前发布2013年年报,2013年公司获利194.76亿美元创下历史新高,却仍然没有跑赢标普500指数32.4%的涨幅。按照惯例,股神也发表了2014年致股东的公开信,信中坦承自己在投资公用事业方面犯了“大错”,并暗示将在能源行业进行更多大宗收购。业内人士昨日接受记者采访时表示,目前A股市撤境难以复制类似于巴菲特的投资神话,投资者不能盲目跟从。

  承认投资公用事业方面犯大错

  日前公布的年报又一次证明了巴菲特宝刀未老。数据显示,从去年全年来看,伯克希尔·哈撒韦公司实现净盈利约195亿美元,大大高于2012年的148亿美元,创下历史新高。以此估算,伯克希尔·哈撒韦公司去年每天赚5300万美元。不过,2013年伯克希尔·哈撒韦公司每股账面价值同比增长18.2%,却仍然没有跑赢标普500指数32.4%的涨幅,但从长期来看,1965年至2013年伯克希尔的复合年增长率为19.7%,明显超过标普500指数的9.8%。

  在股东信中,巴菲特承认自己在投资公用事业方面犯了一个“大错”:2007年购买了电力公司Energy Future价值20亿美元的债券。然而,除非今年天然气价格高涨,否则这家公司今年肯定会破产,20亿美元的初始投资可能血本无归。“无论是收购企业还是投资股票,我都不可能杜绝犯错,但自己犯下的失误通常只涉及较小的收购。”巴菲特如是说。

  此外,巴菲特罕见地披露了投资团队的合影,并让伯克希尔的投资者吃了颗“定心丸”,还在致股东信中再次暗示,短期内不打算离开伯克希尔·哈撒韦公司。

  伯克希尔持有银行股比例上升

  数据显示,截至2013年12月31日,伯克希尔持有的股票中,富国银行、IBM、美国运通、可口可乐是伯克希尔公司重仓的“四巨头”。巴菲特在信中透露,“四巨头”去年为公司挣得了大约44亿美元。

  巴菲特2013年投资仓位最显著的变化是银行股持有比例上升。他对石油股的判断则出现分化。年报显示,康菲石油不再是巴菲特的前十五大重仓股,埃克森美孚公司则新进重仓股行列,持有的比例为0.9%,总市值为41.62亿美元。高盛公司也新进出现在前十五大重仓股之中。巴菲特对可口可乐公司、直播电视公司、IBM公司、沃尔玛公司的持股比例也略微上升,对穆迪评级公司、慕尼黑再保险公司、菲利普斯66公司、赛诺菲公司、乐购公司的持有比例则均有不同幅度下降,对宝洁公司的持股比例与上年持平。

  数据还显示,截至去年年底,伯克希尔·哈撒韦公司的手头现金约为482亿美元,较去年9月底时的421亿美元增加了61亿美元。巴菲特在股东信中透露,自己仍在留意进行更多大型收购的机会。

  A股难现“巴菲特”神话

  现年83岁、被誉为“股神”的巴菲特在投资界创造了很多神话,但业内人士昨日接受记者采访时表示,A股投资者对此要理性看待,毕竟与国外市场相比,目前国内市场仍然缺乏支撑巴菲特投资理念的土壤,也比较难以复制类似于巴菲特的投资神话。

  哲灵投资马骥表示,首先,巴菲特的成功源于美股长达几十年的大牛市,这种长期坚持的投资方式估计在国内短线投机盛行的市场中恐怕难以成行。其次,在国外上市公司多数经过5年到十几年的考验,大浪淘沙后剩下的优质公司的确可以放心长期持有,A股中即使是银行、保险、地产等业绩优良的公司仍旧面临不定期的利空袭击。再次,与国外上市公司连续分红派息相比,A股上市公司中绝大多数是一毛不拔的铁公鸡,鲜有高红利的上市公司。马骥指出,巴菲特的投资建议可以参考,但要理性看待,

  信和投资关铁良向记者表示,市撤境决定投资风格,在美股成熟的市撤境中,多以基金等资金充足的机构投资者为主,且多数坚持价值投资理念,而A股以散户等中小投资者为主,不理性、容易跟风炒作。同时,巴菲特的投资理念是在几十年的投资经验中形成的,其中也遭到过几次非议,事实证明经得起市场考验,并且带有很强烈的个人烙印,即使是美股投资者也很难复制。关铁良表示,A股中很难有投资者像巴菲特那样持有一只股票长达十年以上,而且值得投资者长期持有的上市公司也少之又少,即便是贵州茅台、万科等质地优良的公司是否会有持续的高增长,也还是个未知数。

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