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中邮前冠军厉建超涉老鼠仓 或为同门基金抬轿王

手机免费访问www.cnfol.com2014年03月04日 15:23 投资快报 黄悦 查看评论
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中邮基金经理、前冠军厉建超
    马年初开,证监会的监管风暴又至。继前博时基金经理马乐老鼠仓一案日前在深圳市中级人民法院开庭,日前媒体报道,中邮基金旗下的基金经理厉建超涉嫌违规,在春节后被有关方面带走协助调查。该基金经理,曾担任2013年冠军基金中邮战略新兴产业基金的基金经理。

  冠军基金经理遭调查

  据媒体报道,2月11日,元宵节前3天,中邮基金的基金经理厉建超被有关方面带走调查。据知情人士透露,厉建超或涉嫌老鼠仓,具体情况不详。

  厉建超曾作为双基金经理之一管理中邮新兴产业股票基金(下称中邮战略),去年7月23日离任时,该基金当年收益已达62.2%,成为全市躇金冠军,到去年年底,该基金以超过82%的收益率荣登年度冠军宝座。

  曾经的冠军基金经理涉案被调查,在基金业史上还是第一次。

  独自掌舵71亿基金或成疑点

  中邮战略新兴产业、中邮核心优选(下称中邮优选),

  2012年5月2日,中邮战略产业厉建超仅仅两天之后的2012年5月4日,另一基金经理王丽萍从中邮优选离任,而厉建超也成为单独操盘这个当时资产75亿基金的一把手,这个局面直至2013年5月,另一基金经理陈纲加入才改变。

  短短的一年间,厉建超独自操盘71亿的基金。这1年又22天的任期内,厉建超带来的回报为-5.38%,是不争的事实。

  监管层是否在此期间发现了其涉嫌老鼠仓违规的异动,目前尚不清楚。

  不仅如此,厉建超更独自执掌中邮战略至2012年12月21日,任泽松加入管理团队。这个2013年的冠军基金,当时只有区区6190万的资产总值。

  从两个基金的收益率走势图看,厉建超执掌中邮战略的期间,两只基金基本上同涨同跌。而在行业配置不无重叠之处,其中2012年三季度中邮优癣中邮战略分别持有银邦股份市值1.53亿、328万。

  抱团持股涉嫌利益输送

  中邮基金一直以来以风格激进著称,而为市场诟病的一点则是所谓的抱团持股。

  冠军基金中邮战略,去年高歌猛涨81%,其投资的标的中也不断涌现中邮的“好兄弟”交叉护盘。

  从中邮战略和中邮优选的收益率走势图来看,截至2013年初,两只基金的收益率差仅为16%,但年内收益率差距不断扩大,至2013年年底,中邮战略以82%收益率夺冠,而中邮优选仅涨0.47%,差距已经扩大到88%。

  《投资快报》记者注意到,中邮战略高歌猛涨的走势,与基金持股的集中度提高不无关系。从公开信息显示,2012年年报中邮战略前十大重仓股占基金净值比仅为55.83%,而到三季报时,前十大重仓股占基金净值比已经达到了惊人的88.69%。而在接近年末时,该指标小幅下降至82.83%。在风险控制严格的公募界,这一重仓比例可谓冒险。

  正是同门“好兄弟”中邮优选在二级市场的“默默支持”,使中邮战略敢于在争冠路的路程中选择集中持股。

  一季度,中邮战略新兴产业持有15.9万股汉鼎股份、10.82万股苏大维格以及13.72万股海思科。而同门核心优选则分别持有204.41万股、205.8万股和300万股。

  在二季度,中邮战略新兴产业在公募界内业绩已经稳居第三名。而中邮优选则继续有四只重仓股与中邮战略新兴产业重合,分别是汉鼎股份、旋极信息、苏大维格和银邦股份。

  中邮基金回应:正在核实

  《投资快报》记者发现,截至发稿时,基金业协会的网站上的基金经理资料显示,厉建超仍然的执业单位仍然为中邮基金。

  针对相关报道,中邮基金对此回应称,目前并不了解具体情况,正在核实之中。

  2014年1月30日公告的,厉建超离职为“个人原因”,不过,业内普遍猜测,这可能成为又一个重磅的案件。

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