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3月4日晚间重要行业研究汇总

手机免费访问www.cnfol.com2014年03月04日 18:18 东方财富网  查看评论
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  房地产:成交继续恢复 关注3股

  目前板块上升动力主要为低估值和概念推动,上升压力主要为房价下降预期和货币政策收紧,综合比较,我们认为板块上升动力较大,地产板块将震荡上行。近期可关注概念性股票,如天津自贸区概念股(天津松江、津滨发展),丝绸之路经济带概念股(新疆城建), 土地流转概念股(合肥城建),养老地产概念股。维持行业“看好”评级。稳健性投资者可关注万科A、保利地产、金科股份、荣盛发展、招商地产、中南建设……【、茅台年报和季报预增期等关键信息节点,顺鑫和乳业都有望获得新增利好信息,继续关注顺鑫一季报和乳业的修正性机会。维持行业“中性”评级,重点推荐组合:顺鑫农业双汇发展古井贡酒青青稞酒安琪酵母洋河老白干中炬高新沱牌舍得南方食品伊利股份……

  零售行业:密集重组到来 关注3股

  本周行业展望:建议关注潮宏基、友谊股份、宏图高科。展望本周,随着两会召开,市场将围绕两会提案及相应的改革红利产生积极预期。建议继续关注国企改革受益股友谊股份、重庆百货,而前述宏图高科、中百集团等同样具备战略投资价值的个股同样值得关注……

  航空运输:航空春运完美收官 关注4股

  在四大航中,我们建议首选自贸区加迪斯尼强烈预期,日韩航线否极泰来,云南航线不破不立,美线强劲,欧线复苏的东方航空;推荐欧美航线占比高并开始触底回升、机队不断更新运营效率持续改善的中国国航,同时关注A380运营逐渐改善、国际化战略出现成效的南方航空和走差异化竞争和加速主业整合的海南航空。机场行业我们依然推荐产能充裕、非航业务快速发展、机场收费提价、国企改革、迪斯尼和上海自贸区预期、税改负面影响消除的上海机场。建议关注市净率在1倍以下、明年业绩到底后年业绩开始持续爬升的深圳机场;厦门自由贸易区预期、受益休闲旅游需求受宏观经济影响较小、空管新技术的运用增加时刻资源、商业招标重启提振非航业务收入增速的厦门空港;枢纽建设持续推进、估值相对较低、以及产能接近饱和前的业绩确定性增长的白云机场……

  燃气行业:投资价值明确 关注3股

  估值仍在低位,投资价值明确。目前,国家政策对行业支持态度明确,中短期内工业、车船用气量增速将较好,行业发展空间大,长期盈利增长明确。短期来看,目前估值已反映市场对调价的担忧,板块投资价值较为明确。建议重点关注:金鸿能源、深圳燃气、st联华……

  电力行业:基本面向好 关注2股

  建议重点关注清洁能源类,以及高股息率和优先股试点的蓝筹股。1)未来成长性突出,装机规模快速提升,受益于电价改革的水电股:如国投电力、川投能源以及黔源电力、长江电力等;2)受益于国企改革,股息率较高、有望尝试优先股试点的公司:如华能国际、国电电力……

  建筑材料:需求回暖推迟 关注2股

  本周华东水泥价格继续小幅回调,主要原因是近期持续雨水天气影响了需求启动;3月上中旬是比较关键的时候,一方面按照之前停窑计划3月上旬将陆续回恢复生产,一方面需求是否能恢复正常还需看天气情况,而且水泥价格也受各企业之间博弈影响,上半年的水泥价格和盈利能否超预期取决于3月份水泥价格能否顶住,近期我们将紧密跟踪基本面变化。华南地区(两广)由于天气恢复较好,水泥价格基本已经站稳。结合长短判断,我们建议目前股价下重点关注海螺水泥和金隅股份。其他建材,我们首推新产品放量逻辑同时弹性较大的方兴科技和长海股份,重点关注市占率提升逻辑同时估值已有安全边际的伟星新材和东方雨虹……

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名博
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