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结构性行情延续 把握改革题材机会

手机免费访问www.cnfol.com2014年03月05日 00:53 中国证券报 张莉 查看评论
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  进入三月,A股市场对“两会行情”的关注度不断提高,一些涉及改革政策、新兴产业发展等热点议题激起投资者诸多猜想。不过在创业板调整明显、经济下行压力影响市场等环境下,不少人士对未来投资布局也趋于谨慎。中信证券深圳财富管理中心总经理李旦认为,目前市场结构性行情明显,国企蓝筹股混合所有制、互联网概念等热点值得关注。柏坊资产管理有限公司首席经济分析师夏立传表示,由于经济下行压力较大对A股会有持续影响,今年市场难有乐观表现,投资者仍需注重风险控制。

  关注“两会”改革概念

  中国证券报:目前市场对两会阶段政策预期相对强烈,A股会否迎来两会行情?

  李旦:历来A股有春季攻势的情节,两会期间暖风频吹,反而被机构所用,过去3年上证指数的年内高点都在两会前后,今年的各方面环境与过去几年没有实质性改变,故今年有可能一样,两会前后成为上半年的高点。

  夏立传:根据往年统计,“两会”前二十天股市就开始有所表现,越靠近“两会”,涨幅就变序者开始往下跌,“两会”之后才是上涨过程。今年“两会”前二十天上涨不多,预计两会期间市翅有所震荡,之后或有一段上涨行情。

  中国证券报:两会期间有哪些热点议题值得市场关注?

  李旦:建议关注国企蓝筹股“混合所有制”议题。过去十年中国的经济特征就是“国进民退”, 三中全会各项决议中心思想就是建立市朝机制,扶植民营企业,放松对民间经济活动的限制。最近中石化将油品销售业务引入社会及民间资本,从而实现了混合所有制经营,符合国企改革的方向,具有很好的示范意义。深化改革议题第一次触及到了A股的痼疾,刚开始步子很小,但市场的反映相对正面。我认为今年A股市场较大机会可能将出现在主板、中小板的民企,今年风口会在互联网、特斯拉、健康医疗、彩票、信息安全等方面。

  夏立传:从全球经济格局看,很多国家都开始在寻找新经济或新的主导行业,探讨未来新兴行业的问题,以带领经济再进一步起飞,新一轮经济将是未来资本市场长期关注的题材,包括新能源汽车、大数据、云计算、页岩气、生物科学等内容。从国内看,深化改革政策里的主题性投资,比如国企改革、互联网、土地改革、养老等多方面领域均存在机会。

  严格控制投资风险

  中国证券报:近段时间A股震荡不断,市场风格转换争议再起,如何判断未来市场走势?

  李旦:未来半年无风险利率仍然会维持高位,大盘蓝筹股机会不多,只有结构性行情。创业板指数上涨空间不大,市盈率60倍基本是一个拐点。总体来看,个别国企改革等大盘蓝筹股会有一些上涨机会,指数下跌空间不大。创业板一季度个股补涨机会很多,二季度可能进入中期调整,主板牛皮震荡之后或出现整体机会,长期预期并不悲观。

  夏立传:目前股市震荡频繁,从较长时间段分析,这是对经济的预期和反映,中国GDP跟A股的走势很相像。政策通过此前投资主导支撑经济增长,而没有依靠市场调整,如今经济下行的压力仍然存在,对市场的影响仍将持续,A股今年表现难见乐观,只存在阶段性机会。与此同时,未来经济需要创新科技,科技股多数存在创业板或中小板中,相对看好创业板或小盘股,所以市场风格转换未必出现,即使创业板回调,但现有基础将决定两极分化长期存在,今年可能仍然是大盘搭台,小盘唱戏。

  中国证券报:在当前的市撤境下,投资者该如何布局?需要采取怎样的投资策略?

  李旦:我认为,对于投资者而言,把握行业趋势和公司趋势更加重要一些。从实际操作而言,第一要寻找风口,找行业发展趋势,要回避非风口板块,第二要分析大股东是否有强烈的市值诉求,第三是把握上市公司的基本面,寻找公司趋势。另外,建议投资者重点关注与互联网相关的公司,一季度可以关注相关题材小盘股的炒作,二季度则需要严格控制风险。

  夏立传:在宏观经济下行压力影响市场的情况下,投资者需要注意风险控制的问题。国际资金流动、房地产调控、经济增长放缓等因素对股市的影响都会很大,投资者只能把握一些结构性的机会,并衙时间和合适的投资题材。另一方面,我认为今年是卖比买关键,一定要抓好卖点,否则即使买了,上涨后也会不得不退回获利。二是要短期操作,不能期望长期的赚钱效应。

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