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海通证券中期策略:新兴产业是长牛主角

来源:上海证券报    作者:佚名   2015-06-09 08:35:57
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  经历过一轮由增量资金叠加杠杆配资推高的快牛行情,目前市场进入高位宽幅震荡期。昨日大盘继续飙涨站上5100点,创业板则回调逾百点大幅下挫4.67%,盘面上多空分歧加剧,板块、个股分化扩大。

  海通证券最新发布2015年中期策略表示,牛市就是泡沫化过程,本轮牛市泡泡将创纪录。转型的成长股是主战场,如技术渗透的“互联网+”、政策驱动的中国智造、人口周期的医疗健康,主板是辅战场,机会主要来自政策催化,如国企改革、大上海。监管层对股市态度是未来市场环境最大的变数,风格阶段性摇摆源于政策催化的主题爆发。

  海通证券认为,牛市就是泡沫化过程,这次泡泡会创纪录,虽然指数已经累积一定涨幅,但前景仍美好。

  海通证券策略团队分析指出,目前A股市值/GDP才100%,市值/M2才56%,而且中国经济转型刚起步,资产配置搬家才开始,当前主导产业更偏轻资产,房地产投资属性下降,本轮牛市路途仍长。如经济转型顺利推进,本轮大牛市里,创业板指为代表的主流指数涨幅或超15倍。

  回顾A股牛市及震荡市,中期调整的风险主要来自三个方面:管理层调控股市,如2007年上调印花税率为股市降温;宏观政策调整,如2006年5月加息导致股市调整;海外金融危机,如1997年5月亚洲金融危机导致股市调整。据海通证券策略团队分析,从目前来看,后两种风险暂无忧,但市场上涨过快,杠杆资金入市规模大,管理层调控股市引发中期调整可能性最大。

  海通证券首席策略分析师荀玉根表示,投资需顺势而为、因时而变,不同经济时代都有被打上其烙印的主导产业诞生,其中往往孕育着巨大的投资机会。本轮牛市代表转型方向的新兴产业是长牛主角,新兴产业成长空间大。而主板中的传统行业,是本轮牛市的配角,以政策催化的主题方式展现。

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