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券商龙虎榜告诉你净资本是王道 两融成增收利器

来源:第一财经日报    作者:佚名   2015-06-10 06:44:27
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  受益于牛市带动,券商“大哥”们仍然实力很强,稳坐江山,不过“小弟”们也未松懈,多家中小券商净利润增长迅猛,其中开源证券以15945.9%的净利润增长拔得头筹。

  日前,中国证券业协会披露了2014年度119家证券公司审计经营数据及业务情况。从这份被业内誉为“证券业龙虎榜”的成绩单来看,去年大小券商均成绩亮眼。

  受益于牛市带动,券商“大哥”们仍然实力很强,稳坐江山,不过“小弟”们也未松懈,多家中小券商净利润增长迅猛,其中开源证券以15945.9%的净利润增长拔得头筹。

  《第一财经日报》记者对比前两年证券公司审计经营数据及业务情况发现,今年的“证券业龙虎榜”有两大亮点;一是去年大小券商争相追赶融资补充资本金,净资本过百亿的券商已经达16家,比前一年增长三分之一;二是受去年下半年牛市带动,券商融资融券业务爆发,多家券商两融利息收入增长实现翻倍。

  16家券商净资本超百亿

  2014年,券商股充当了牛市的急先锋,券商融资扩充资本金成为2014年夺人眼球的券商行业热词,再融资常态化也成为趋势,这使得多家券商净资本得以快速补充。

  从证券业协会公布的这份最新榜单数据来看,2014年已有中信证券、海通证券、广发证券等16家券商公司净资本超过百亿。而2013年该项数据为12家,2012年为11家。对比看,新增“百亿净资本俱乐部”成员是兴业证券、西南证券、方正证券、安信证券四家。

  实际上,券商资本实力的增强和融资密不可分。

  据《第一财经日报》记者不完全统计数据,就上市券商来看,2014年,包括中信证券、海通证券在内的共19家券商进行了170余次再融资,融资渠道主要有短融券、公司债、次级债、转融通等,其中,增发和债券成为再融资主力 。而上述19家券商融资超5000亿元,已接近2013年上市以及非上市券商发债总规模。

  一位证券行业人士对《第一财经日报》表示:“2014年券商可谓集体陷入资金饥渴症,融资动作密集,主要因行业盈利重心逐渐从传统通道业务转向资本中介业务,尤其是下半年行情转好,两融业务爆发,以两融为核心的类贷款业务大幅增长,券商必须提高自身资本金,来满足业务开展需要。”

  值得注意的是,券商补充净资本也得到监管层鼓励。去年11月13日,证券业协会曾发布《关于证券公司报送资本补充规划有关工作的通知》(下称《通知》),除了鼓励券商通过IPO、增资扩股等方式补充资本外,还将降低持股5%以上入股股东及信托公司、有限合伙企业入股证券公司的要求,并通过优先股、减记债、可转债等新型工具补充资本。

  与上述《通知》所提及的新型工具补充资本相一致的是,部分券商去年开始已经在探索新的融资工具,如资产证券化的方式。一位业内分析人士表示:“债务融资工具的上限已隐现,公司债、短融等均有基于净资本的比例限制,下一步券商会考虑更多范围内的融资工具拓展,比如两融收益权转让盘活资产的方式。”

  两融业务收入翻倍

  券商两融业务自牛市以来一直被市场聚焦,目前整个市场的两融业务规模已破两万亿,实际上券商两融业务的爆发式增长可以说从去年已经展露苗头。

  从榜单数据来看,2014年共有87家券商披露了两融业务利息收入,其中榜单中中位数为18806万元,不低于中位数的为排名前44位的公司;而在2013年,仅有41家券商披露两融业务收入,整体业务利息收入不足今年的二分之一。

  《第一财经日报》记者发现,两融业务对于券商收入的重要性在去年也得到突显,相应利息收入排名前十的券商均实现翻倍以上增长。

  具体来看,中信证券以38.70亿元位列第一,同比去年实现增幅超100%。此外,中信证券两融业务为其去年贡献了三成收入,重要性可见一斑。国泰君安去年两融业务利息收入以32.24亿元排名第二,同比增逾134%。就增幅来看,两融业务利息收入前十名中,海通证券以168%的增幅拔得头筹,其2013年两融业务利息收入仅8.60亿元,而去年该项收入则增长至23.04亿元。

  不过,在A股站上5000点之后,券商想在两融业务收入上再攻城略地有一定难度。随着两市两融余额攀上两万亿高峰 ,逼近两融天花板,部分两融标的更是已达到融资监控指标的上限,这使得收紧风控管理已成为行业共识。未来券商两融业务一举一动都牵动市场神经。

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