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本周A股策略前瞻:军工领涨或预示“吃饭行情”还有下半场?

来源:证券时报    作者:佚名   2016-07-11 14:21:48
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  本周分析师的观点继续多空对峙,但是本周“吃饭行情”的多头占了上风,板块补涨的行情未来可能进入纵深阶段,而这两周军工板块的大涨,徐彪认为或是大盘反弹的预兆,军工板块往往是市场反弹的先头部队,军工板块的表现与市场情绪密切相关。然而空头却依然是同样的理由,未曾动摇。

  本周最坚定的多头再次落到安信徐彪头上,他认为目前市场只是处于“吃饭行情”上半场:目前“强者恒强”和“抱团取暖”的局面证明市场仍然处于边走边看的“吃饭行情”上半场,行情未来还会进入“山脚下板块补涨”的纵深发展阶段。

  他在报告中说的比较有趣的部分是:1. 军工板块的崛起佐证了市场情绪的升温,同时也意味着在“吃饭行情”的整个过程中,军工不会缺席。 2. 机械军工、环保两个板块与军工类似,在中小板指中市值占比很小,但指数相关系数非常高,同样是情绪和风格联动的结果。

  海通荀玉根继续短期看多:4月中以来市场经历了放量下跌、缩量盘整、放量上涨,近期融资余额不断增加,风险偏好回升,短期行情已经步入多头市场。

  中信建投王君也继续看多市场:下半年市场将迎来周期顺风,第三库存周期启动和前期和当期刺激政策的助力是经济企稳的驱动力。景气指数维持正值,经济进入企稳阶段,从而有助于二级市场风险偏好提升,我们继续看多市场,并等待改革的进一步信号,确认市场反转。

  兴业王德伦结论也很明确:向上路径已经确认,风险偏好提升更利好弹性更大的成长股,密切关注成长股中指标股表现。

  陈果认为目前市场更像一个阶段性均衡势下的箱体震荡,今年核心的投资主线是EPS,而非PE,即行业景气度环比上升超预期,而对商业模式及想象空间的炒作退居二线。今年以来的持续强势品种,包括新能源汽车、白酒、养殖、乃至煤炭、有色金属等,其核心驱动力都是价格、EPS、景气超预期。

  国泰君安乔永远则继续保持之前的谨慎态度:从利空出尽到宽松再起,乐观预期正提前透支,高仓位下的消耗博弈窗口正在收敛,参与结构性行情的同时,警惕温水煮青蛙。

  广发陈杰一直强调在“看长做短”的市场特征下,只有改革转型、流动性、汇率这三大中长期因素出现改善,才能在短期带来一波值得参与的反弹。而目前这三方面都没有确定性的改善,不足以支撑市场上涨。但是一旦这三方面出现积极信号,就可对应进行配置:国企改革信号出现后可配置央企和军工、去产能信号出现后可配置煤炭钢铁、货币宽松信号出现后可配置券商、汇率贬值预期逆转信号出现后可配置地产。

  
本周A股策略前瞻:军工领涨或预示“吃饭行情”还有下半场?

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名博
三剑客:缩量反弹节后再战 猎枪:下周将以回撤为主第六感:节后将会走向何方 五域:大反弹的时空标准
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刘正涛:重磅技术分享 波段:将继续超跌反弹

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三剑客:缩量反弹节后再战 猎枪:下周以回撤为主

光头:节后有一次满仓干机会 五域:大反弹的时空标准

节后有更猛烈的向上攻击 漂亮50即吃药喝酒看电视

买它必大赢 雄安板块再成为后市焦点 送翻倍股一只

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