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中邮邓立新涉嫌老鼠仓被调查 旗下四只基金收益惨淡

来源:    作者:阿凡提/财联社   2017-05-19 14:04:48
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  因重仓涉嫌财务造假的尔康制药,中邮基金近期备受市场瞩目,然而新的麻烦又出现了——基金经理涉案老鼠仓。5月19日,中邮基金发布公告称,公司员工邓立新因其个人行为,正在接受相关部门调查。据财新了解,邓立新主要涉嫌“老鼠仓”。曾经靠创业板风光无限的中邮基金,基金业绩却也因为创业板大跌而滑落谷底。

  邓立新可能成为中邮第二个陷落的基金经理

  继该公司前明星基金经理厉建超因“老鼠仓”被判刑3年6个月之后,邓立新可能成为中邮第二个陷落的基金经理。

  邓立新在公募基金圈子里是一个低调而神秘的人物,虽然从业时间超过20年,并且和任泽松、许进财合称为“中邮三侠”、都拥有自己的个人工作室,但和其他两位相比,他出现在公众视野的时间着实不多。最近一次是,他出席2016年5月由首创证券举办的核心客户投资策略交流会。

  对于大部分投资者甚至业内人士来说,知道“邓立新”这个名字最早是在2012年,并且和另一个人也分不开,那就是他的“前任”、中邮基金前投资总监彭旭。这一年,邓接替彭出任投资总监,并开始为中邮基金的整体投资风格打下新烙印,中邮基金进入了“邓立新时代”。

  这或许与他本人的从业经历不无关系。邓立新,学历为大学专科,拥有长达近25年的证券、基金行业从业经历,曾先后在工商银行、华夏证券、首创证券、中邮创业基金等公司任职。在华夏证券,他曾任该公司北京三里河营业部交易部经理;在中邮基金,邓立新历任基金交易部总经理、投资研究部投资部负责人、投资部副总监等职位。并在2015年成立邓立新投资工作室。现任中邮创业基金投资总监兼投研总部邓立新投资工作室总负责人,管理中邮核心成长混合、创新优势、低碳经济、风格轮动4只基金。

  自2011年5月开始,邓立新担任中邮核心成长基金经理,先后共掌管5只基金产品。事实上,邓立新的“东窗事发”早在3月就有迹可循了。3月23日,中邮核心优势发布公告称,由于“业务发展需要”,邓立新不再担任该产品基金经理。紧接着,在4月13日与4月27日,由邓立新掌管的中邮风格轮动与中邮核心成长也分别发公告称,新增其他基金经理。5月19日,中邮风格轮动暂定邓立新基金经理一职。

  热衷抱团取暖 旗下四只基金收益惨淡

  在业内,中邮基金素来有“团炒”的习惯,而邓立新本人也被视为参与抱团重仓的“主力”基金经理之一。旗下多只产品集中持有某一只个股较为严重。这一点在邓立新身上也得到了淋漓尽致的表现。有媒体曾经研究发现,在众多A股中,邓立新就对盛洋科技情有独钟。
    邓立新旗下管理的4只基金中邮核心成长、中邮风格轮动、中邮低碳经济以及中邮创新优势均重仓了盛洋科技,持仓占比分别达到4.32%、7.39%、6.44%、7.32%。四只基金今年以来的基金业绩均为负值,分别为-14.21%、-1.73%、-16.99%、-11.85%。亏损16.99%的中邮创新优势在今年以来基金业绩榜中位于倒数第一。

  邓立新管理的基金分三批买入了盛洋科技,分别是2015年三季度、2016年一季度和2016年二季度。虽然个别基金中间有卖出,不过后来也都买回继续持有至今。除此之外,中邮核心优势也在邓管理期间的2015年三季度,买入过这只个股。

  今年一季度,盛洋科技的股价再次大跳水,下跌近三成。严重拖了基金净值的后腿。而邓立新选择了继续加码。邓立新在季报中披露,将对业绩增长确定 性高、估值合理的成长股逐步加大配置比例。据了解,盛洋科技主要从事多种射频电缆产品的研发和销售。

  分析邓立新管理基金的重仓股,可发现其对中小板和创业板的几只个股情有独钟,抱团重仓的特点非常明显。其中四只基金都集中持股盛洋科技、耐威科技,三只基金重仓露笑科技、腾龙股份。然而,邓立新重仓的个股并没有给他带来理想的收益。盛洋科技年初以来已经亏损47.05%,耐威科技亏损16.43,腾龙股份亏损12.32%,露笑科技微涨0.55%。其实,邓立新抱团创业板个股只是中邮基金一个小的缩影。深圳一家公募人士就曾评价中邮基金“风格大胆”,其集中持股的风格早被业内熟知。

  Wind数据显示,中邮旗下共有42只基金(份额分开计算),今年以来仅有17只取得正收益。收益最高的是中邮多策略,增长4.55%。而这42只基金今年以来的平均收益率为-2.06%。中邮旗下基金获利不高,亏损却不校有四只基金今年以来的亏损超过10%,分别是中邮创新优势、中邮低碳经济、中邮核心成长、中邮核心优势。值得注意的是,前三只基金都是邓立新管理,另外一只正是邓立新3月23日卸任的基金。

  中邮的风光无限是因创业板走强,创业板疲软也直接导致旗下多只基金亏幅较大,集中持股更是其业绩不佳的重要原因。根据2017年一季报统计,中邮基金前十大重仓股里面有9只都是创业板股票。分别为东方网力、乐视网、尔康制药、旋极信息、昆仑万维、中文在线、华宇软件、耐威股份、露笑科技。截至5月19日,前三大重仓股皆处于停牌状态。
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