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“聪明钱”有大动作了?9月QFII慢跑改加速 这份名单收好不谢!

来源:火山财富     作者:    2017-09-13 11:00:07
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  提到QFII,通常想到的就是抄底,灵敏的“嗅觉”,聪明的资金等,但是这也不是白来的,也是需要做功课的,那就是扎实的调研。

  火山君发现,近期伴随着沪深港通的北向资金净流入,QFII调研动作也更加频繁。9月初至本周一的7个交易日,至少有205家QFII(含重复)调研了A股上市公司,而8月为292家(含重复). 再从上市公司角度来看,9月至少有45家上市公司获得了QFII调研,8月为70家。因此不论是从QFII还是从上市公司的角度来看,9月QFII的调研似乎有点来势汹汹了。

  那么,在此情况下,QFII对什么行业、什么公司更感兴趣呢?

  外资机构对A股市场兴趣并未消减

  东方财富Choice数据显示,8月25日至本周一,沪深港通的北向资金合计净流入256.15亿元,南向资金净流入184.86亿元,如此一看,北向资金超过南向资金71.29亿元。要知道,过去6个月,南向资金持续净流入力度是明显强于北向资金,然而这在最近这种趋势发生了些许变化。

  “北向买入踊跃,宏观平稳提供择股温床”,中金公司最近提出这样观点,其表示,上半年A股在上游强劲增长、中下游继续稳健增长的背景下实现了业绩18%的同比增长,创业板剔除温氏及乐视后也业绩增长26%,表明稳健增长的趋势具有广泛基础。从下半年以来的宏观趋势来看,三季度及下半年的业绩增长可能依然稳健。今年以来的制胜市场风格不是价值,也不是成长,而是盈利增长。相对强劲的业绩及整体不贵的市场估值,为投资者提供了择股温床。

  另外,中金公司还表示,最近观察到境外投资者对A股市场的兴趣并未消减。境外投资者通过沪深港通在逢低买入那些之前其就一直看好的股票,尤其是深圳市场估值不高、业绩稳健的偏蓝筹的个股,包括家电、食品饮料、科技硬件类的公司。

  与此同时,火山君也发现,近期QFII对于A股上市公司的调研也颇为频繁,作为“聪明资金”的代表,哪些行业哪些公司更能入得这些QFII的法眼呢?

  9月已有45家公司获QFII调研

  火山君据东方财富Choice数据不完全统计,9月初至本周一共7个交易日,至少有205家QFII(含重复)调研了A股上市公司,而8月为292家(含重复),占比7成。 再从上市公司角度来看,9月至今的7个交易日,至少有45家上市公司获得了QFII调研,8月为70家,占比近65%。因此不论是从QFII还是从上市公司的角度来看,9月QFII对于A股市场的关注程度大大异于上月。

  从业绩上来看,这45家公司中有近八成中报业绩实现不同程度的增长。比如开元股份、鞍钢股份、信维通信、瑞康医药、大族激光等的业绩增幅均翻倍。此外,就已经披露三季报业绩预告的22家公司来看,仅有5家确定业绩下滑,占比仅两成。这么看来,QFII对于业绩增长还是格外看重。

  另外,再从投资者最看中的股价来看,这45家公司9月以来的7个交易日平均涨幅为4.12%,远高于同期上证指数(0.46%),与8月受QFII调研的70家公司平均涨幅持平。

  ▼9月部分受QFII调研公司

  
“聪明钱”有大动作了?9月QFII慢跑改加速 这份名单收好不谢!


  那么9月以来的这些交易日内,QFII“光顾”的上市公司到底都有谁呢?

  根据火山君统计,9月初来到本周一,45家上市公司受到了QFII调研,其中蓝思科技、康力电梯和信维通信,成为目前QFII关注最高的三家公司,分别有45家、33家和20家QFII前往调研。此外,鞍钢股份、中兴通讯、华工科技和大华股份也同样是QFII的热门调研对象,QFII数量均在10家以上。

  这么看,前述3家公司这么受QFII欢迎,那么调研中说了些啥呢?火山君简要说明一下。

  蓝思科技:本次调研是受邀参加瑞银证券2017年中国A股研讨会,调研者当然无一例外均为QFII。公司称,调研中公司就上半年经营情况、未来发展规划和行业动态等情况进行了沟通交流。据火山君了解到,公司上半年实现净利润3.1亿元,同比增长25.9%。

  康力电梯:与蓝思科技一样,同样是瑞银的研讨会。公司称,2016年、2017年刚好是公司经营压力较大的年份,面临行业整合、原材料价格上涨的双重压力,但总体上经营是稳定的,2017年,康力在基础设施项目领域的实力继续提升。上半年,公司净利润为2.04亿元,同比减少16.3%。

  信维通信:公司称,在国产厂商方面,目前已有5个品牌8个项目已经开始做无线充电方案。预计明年无线充电渗透率在5.5亿部~6亿部手机之间。另外,三星+北美大客户至少在4亿部左右,国产8款机型预计超过1亿部。无线充电相关业务是公司未来重点发展的方向。上半年,公司实现净利润4.03亿元,同比增长145.74%。

  青睐电子行业的苹果概念

  其实,不难发现,上述3家公司中,有2家属于电子行业,仅此一窥,电子行业受热程度可见一斑。事实确实如此,火山君统计显示,45家公司中有12家属于电子行业,因而电子行业成为目前QFII关注最高的行业。另外,机械设备行业与医药生物行业公司紧跟电子行业之后,分别有6家和5家。

  实际上,电子行业关注度延续8月份走势,最大的原因来自于苹果概念。根据统计,9月受到QFII调研的45家上市公司中,有8只属于苹果概念,分别是大族激光、安洁科技、信维通信、深天马A、蓝思科技、欣旺达、劲拓股份、奋达科技,其中前6属于电子行业。

  那边QFII不断调研电子行业,紧盯苹果概念股,这边国内券商也在积极推荐,广发证券、渤海证券、首创证券、申万宏源、华泰证券等都纷纷在近期发布报告关注苹果产业链。

  比如广发证券指出,此次苹果新品预计将汇聚多项重大技术革新,新机销量有望进一步提升,并推动苹果产业链相关企业提振盈利性。苹果产业链会涉及柔性OLED面板(深天马)、无线充电(信维通信)、声学升级(信维通信)、双电芯应用(欣旺达)、机身非金属化(蓝思科技)、激光加工(大族激光)等等。
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