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两市629项回购计划要买800亿元股票 327亿没着落

来源:券商中国     作者:曾炎鑫   2017-10-06 08:00:08
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  尽管股票回购在A股和B股市场并不多见,一般股民关注度也不高,但作为真金白银回馈股东的方式之一,股票回购比“高送转”要靠谱N倍,以至于能够在2015年股市大幅波动中成为护盘利器。

  尤其是在2015年,有多家上市公司先后出台多个回购计划、提振信心。然而,两年时间过去,上述回购计划中有多个仍在等待董事会、股东会审批通过,还有多个公司直接宣布中断或放弃回购计划——这这这,光说不买了?

  据券商中国记者统计,截至日前,A股和B股市场累计披露了629项股票回购计划,以披露的回购资金上限计算,这些回购计划最高将买入809.97亿元市值股票,其中已正式公告将回购股数累计达到60.7亿股——涉及市值482.53亿元(含未完成部分)还有327.43亿元的回购计划仍未有着落,占比达到40.43%。

  就回购计划的状态来看,上述629项计划中有402 项已经完成,占比达到63.91%;有179项仍处于“董事会预案”和“股东大会通过”状态、未进入实施阶段,占比为28.46%;同时有22项计划为失效、未通过和停止实施状态,占比达到3.5%。

  据了解,作为上市公司的利润分配方式之一,股票回购通过减少公开发行股票数量来提高每股净资产和每股净利润,多用来上市公司分配利润、提振市场信心。此举有时也成为一些公司并购重组项目的配套内容之一。

  新湖中宝完成回购,买入19.67亿元股份

  截至目前,两市共有402项回购计划宣告已经完成,占全体回购计划的63.91%,合计回购57.16亿股,涉及回购资金达到205.49亿元,其中回购金额前三名分别是石化油服、新湖中宝和美的集团。

  
两市629项回购计划要买800亿元股票 327亿没着落


  值得注意的是,石化油服实施了内地股票市场最高金额的回购计划,但该回购计划是中石化石油工程公司2014年借壳上市的配套项目之一,并非是在2015年股市大跌背景下才出台用来稳定市场信心的举措。

  根据重组方案,2014年*ST仪化将出售全部资产负债给中石化股份公司,回购中石化股份所持其24亿股股份(占比40%),同时向中石化集团增发股票购买中石化石油工程公司100%股权并宣布配套定增方案。数据显示,该项回购计划已经实施完成,回购金额达到63.03亿元,在内地股票市场中涉及金额最高。

  新湖中宝实施的回购金额位居市场第二,它推出回购计划时明显考虑了二级市场的影响因素。2016年1月,在经历了熔断式下跌后不久,中湖中宝即发布了股票回购计划预案,公告称回购的理由是“近期公司股票价格受宏观环境、行业环境和二级市场走势等多重因素影响波动较大,为树立投资者信心,维护投资者利益”。

  根据新湖中宝的预案,公司当时计划回购10亿元~20亿元,且回购股份价格不超过5.20元/股。比较靠谱的是,新湖中宝在发布预案后不久即开始实施回购,截至2016年6月27日,新湖中宝已累计回购5亿股,购买最高价为4.26元、最低价为3.71亿元,支付总金额达到19.67亿元。

  和新湖中宝类似,美的集团在2015年6月底发布了回购预案,计划按照股份回购金额10亿元、回购价格上限48.54元/股进行回购,预计最高可回购2060万股,公司很快就实施了该方案。截至2015年7月底,美的集团共回购2959.16万股,回购资金达到10亿元。

  除了A股市场,B股上市公司也是回购的主要力量之一。例如,京东方B、长安B和晨鸣B都曾发布过回购计划,分别已经回购2.66亿股、1.72亿股和0.87亿股,以人民币估算,回购涉及金额分别达到6.81亿元、5.2亿元和2.82亿元。

  万科百亿回购额度只买了1.6亿

  尽管回购计划是真金白银回馈上市公司股东的举措,但回购计划一天没有进入实施阶段,都存在被中途停止的可能性,而就算真的通过董事会、股东大会批准,也可能因为股价不合适而只回购了一小部分股份。

  
两市629项回购计划要买800亿元股票 327亿没着落


  海通证券曾在2015年7月发布最高达216亿元的回购计划,称“近期A股和H股股票市场大幅震荡,为保护投资者利益”,公司决定回购部分公司股份,预计可回购股份不超过11.5亿股,回购资金总额最高不超过216亿元。

  如果上述回购计划得以实施,海通证券将完成内地资本市场最大回购计划。然而,2015年12月,海通证券宣布停止了这一项回购计划。海通证券解释称,是由于在该年11月2日分别召开的一系列债券持有人会议上,未能就相关议案形成有效决议。

  海通证券表示称,“继续强行推进回购股份事宜可能会引起公司对相关债券持有人提供额外担保或履行提前清偿义务,将给公司带来较大经营风险,影响公司的正常经营和资产流动性,并可能影响公司的国际信用评级。”为此,海通证券经慎重研究和评估,现根据股东大会的授权,决定停止实施回购公司股份事宜。

  相比之下,万科则是喊着要回购百亿元股份,最后却只买了1.6亿元。

  
两市629项回购计划要买800亿元股票 327亿没着落


  2015年9月,万科公告称,“近期A股股票市场大幅震荡,为保护投资者利益,公司在综合考虑业务增长、财务状况、未来发展战略以及合理估值水平等因素的基础上,拟以自有资金回购公司A股股份。”

  该份回购预案给对回购的股价给出了一定标准。预案称,“在回购资金总额不超过人民币100亿元、回购股份价格不超过人民币13.20元/股的条件下,若全额回购,预计可回购股份不少于75757.6万股,占本公司目前已发行总股本的比例不低于6.86%。”

  同时,公告也说明了,“具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。”这意味着,万科的回购计划规模达百亿元——一开始说的就只是上限额度。

  2016年1月,万科宣布回购计划实施完成,期间累计回购1248.03万股,占公司总股本的比例为0.113%,涉及金额1.6亿元,其中回购最高价为13.16元/股,最低价为12.57元/股。这意味着,100亿额度回购计划最后只用了1.6%。

  此外,同样停止实施回购方案的公司还包括中兴通讯、交大昂立和盛和资源,它们曾计划最多回购10亿元、1.5亿元和1亿元。

  中兴通讯称,停止实施回购方案的原因是,A股证券市场总体上已经趋于稳定,且公司股价从8月27日起未出现低于回购股份价格上限的情形,公司认为,将拟用于回购股份的资金用于战略产品的研发和核心市场的拓展更有利于增强公司的核心竞争力。

  交大昂立在2016年4月宣布取消回购计划,1.5亿元额度1元未用。交大昂立称,“由于公司正在进行收购事项、年报窗口期、近期股价回升等原因,2016年1月26日至今,符合要求可供回购股票的天数较少,公司实际回购股票数量为0股。鉴于公司有意非公开发行股份,拟对员工激励再做安排,故决定终止在1.5亿元额度内回购部分社会公众股份事项。”

  盛和资源则认为,由于公司股价已经恢复常态化波动,且由于公司已于2015年8月10日正式进入重大资产重组停牌阶段,股份回购事项已经不适用于公司的战略发展,因而决定终止1亿元额度的回购计划。

  (原标题:两市629项回购计划要买800亿元股票,但327亿还没着落,22项遭放弃)
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