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股债齐飞 林洋能源成本周明星股

来源:新闻晨报     作者:佚名   2017-11-15 14:20:07
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  上市首日赚足眼球的林洋转债周二继续上涨。当银行间债市的10年期国债活跃券170018收益率报3.98%,创逾3年新高时,第二只信用申购的可转债林洋转债上市首日两度触及上海证券交易所的熔断机制被停牌,显示近期可转债的炙手可热,其正股林洋能源周一巨量震荡涨停后昨天下跌3.25%,参与抢权配售的资金仍大赚。

  林洋转债周一上市开盘涨20.10%,报120.10元,临时停牌半小时至上午10点。随后开盘再度上涨,盘中最高涨幅一度超过30%,再次触发熔断而停牌,直至下午14时55分才复牌,收于120.55元,涨幅20.55%。

  据悉,虽然转债上市首日交易不设涨跌幅限制,但为了减少波动、控制风险,上交所的转债交易设置了熔断机制。2014年发行的冠城转债成为首个触发熔断机制的转债。根据《上海证券交易所交易规则》和《上海证券交易所证券异常交易实时监控细则》的有关规定,转债上市涨跌超过20%停牌30分钟;涨跌超过30%停牌至下午14时55分,因此林洋转债两次触发了熔断。

  华创证券债券分析师王文欢表示:“林洋转债上市正好赶上光伏概念的风口,第一天表现好得太出乎意料了。”实际上,从9月25日第一只信用申购的雨虹转债开始,可转债发行上市正热,机构也大举介入。公开交易信息显示,林洋能源正股近期行情的主要推手是机构。

  信用申购开始至今,所有转债均无网下发行,因此大资金申购优势不再。但新规后转债均以原股东优先配售和上网定价的方式发行,重仓正股的资金有权作为原股东优先配售,可以获得更多的一级市场转债坐享收益。

  例如,在林洋转债十大持有人中,上投摩根核心成长共持93.7万张转债,位列第五。三季报显示,该基金也持有其正股林洋能源4992.8万股,占净值比7.63%,是其前三大重仓股,因此拥有优先配售权。按13日林洋转债20.55%的涨幅,该基金已“无风险”浮盈19.26万元。除了上投摩根核心成长股基,汇添富环保行业股基、建信环保产业股基也分别持有37.5万张、18.6万张林洋转债,浮盈过万。

  与中小股东相比,转债发行人的大股东才是最大赢家。比如林洋转债,公司大股东及其一致行动人获配1333.539万张可转债,占此次发行量44.45%。13日晚间,针对林洋正股连续涨停、转债首日火爆的市场表现,林洋能源回复上交所问询函时披露,转债上市首日公司控股股东及其一致行动人已减持林洋转债219.85万张,占发行总量7.33%。14日继续减持80.148万张,两天就减持此次发行总量10%。

  随着可转债大股东迅速开启减持大幕,叠加发行密度加大,预计转债市场表现将趋于理性,未来将随正股波动。
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