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29家券商业绩比拼:5家总营收超百亿 13家净利遭腰斩

来源:中国基金报     作者:佚名   2017-12-07 22:45:44
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  截至目前,共有29家上市券商公布了11月月度业绩,从营收来看,11月有15家券商业绩环比有所上升,14家出现不同程度的下滑,整体来看并不乐观。

  此外,基金君发现,11月上市券商业绩继续呈现出分化之势,有券商营收暴增182.31%,也有券商净利骤降90%,甚至有2家券商首次出现净利亏损。

  11月整体业绩不容乐观

  仅8家券商营收净利双升

  在合并口径下,数据显示,29家上市券商11月共实现营收136.41亿元,实现净利润50.09亿,环比下滑幅度均超过10%。

  海通证券非银分析师孙婷团队认为,11月业绩下滑主要是由于市场表现稍弱,自营表现逊于去年同期及上月,但仍符合预期。券商业绩仍分化明显,大券商业绩仍较好。

  具体到各家来看,29家券商中,有4家券商11月营收进入“10亿俱乐部”,依次为国泰君安证券、中信证券、华泰证券和广发证券,其中国泰君安11月实现营收16.74亿元,居于券商首位。

  11月营收和净利润
    随着11月业绩的公布,29家券商今年前11月的成绩单也逐渐浮出水面。今年前11月,29家券商共实现营收1552.98亿元,累计净利润为643.66亿元。

  具体来看,中信证券、国泰君安证券、华泰证券、海通证券和广发证券等5家券商累计营收超过100亿元,与此同时,这5家券商的累计净利润也均超过50亿元。中信证券以177.72亿的营收和78.23亿的净利润暂居券商首位。

  券商前11月累计营收和净利润
    值得注意的是,29家券商中只有8券商营收和净利润同比实现正增长,分别为广发证券、浙商证券、西南证券、国泰君安、招商证券、光大证券、中国银河和国信证券。

  13家券商净利遭“腰斩”

  方正证券11月亏损最大

  据财汇大数据终端统计显示,11月有15家券商营收环比上升,其中西南证券环比增幅最大,高达182.31%。11月,西南证券实现营收4.15亿元,较10月的1.47亿元相比,增幅巨大。国信证券、国泰君安证券11月营收增幅也超过40%。

  此外,营收下滑幅度超过10%的有12家券商,其中4家下滑幅度超过50%,业绩遭到“腰斩”,分别是财通证券、中信证券、海通证券和东方证券,其中财通证券11月营收0.67亿元,从10月的2亿营收直接掉到11月的0.67亿元,“火箭式”下降66.5%,东方证券营收下降83.7%,是29家券商中营收下降幅度最大的券商。

  营收分化
    净利润方面,上市券商继续出现分化,有券商扭亏为盈,也有券商业绩开始出现亏损。29家券商中,只有9家净利润环比出现上升。其中,西南证券从10月亏损0.33亿到实现2.54亿的净利润,不仅成功扭转亏损局面,还实现了较大的盈利,可谓是11月最大的赢家。此外,光大证券、中国银河、广发证券、浙商证券、华泰证券、国泰君安证券和招商证券均实现超20%的净利上升,其中光大证券11月实现净利润3.07亿元,环比上升160.17%,进步神速。

  净利润分化
    这边厢有券商业绩翻倍,那边厢也有券商“歉收”。29家券商中有19家都出现了不同程度的下滑,高达13家券商净利润遭到“腰斩”,3家券商下降幅度更是超过了90%,分别为兴业证券、长江证券和财通证券,降幅分别为97.44%、96%和92.19%。

  方正证券和第一创业证券等2家券商则当月首次出现亏损。其中,方正证券在11月出现亏损,实现净利润-0.26亿元,相较于10月的0.32亿的净利润出现较大幅度的下滑,也是2家券商中净利润下降幅度最大的券商。

  事实上,自去年以来,方正证券业绩下滑态势已经明显,而今年上半年的表现依然不能称的上有多好。今年上半年,方正证券营业收入和净利润下滑33.86%和61.71%。对于方正证券来说,糟心事远远不止这些,2017年5月5日,证监会对方正证券等四宗案件作出行政处罚,案件主要涉及上市公司控股股东、大股东未依法披露关联关系、关联交易等违法行为,四案罚款金额共计1113万元。此外,在今年的评级中,方正证券仍戴C帽。

  盈利同样下滑巨大的还有第一创业证券,和方正证券一样,第一创业也是在11月进入亏损模式,净利润为-0.09亿元,而在10月,这个数字为0.2亿。

  和方正证券、第一创业同样出现亏损的还有国海证券,11月,国海证券实现净利润-0.21亿元,不过,不一样的是,国海证券并非今年首次出现业绩亏损,今年10月,国海证券净利润就已经开始处于亏损状态,为-0.09亿元。由此看来,国海证券的亏损在加大。

  从目前来看,多数券商今年的业绩出现下滑的概率较大,而从整个行业看,股权承销等投行业务和经纪业务相比去年同期都有下降。信达证券金融行业研究员王小军认为,明年券商股机会有,但可能不是特别大。从行业整体来看,预计全年净利润较去年同比略有下降或持平,明年行业的营收、净利润相较今年会有小幅上升。招商证券则更为乐观,其认为,2018年券商行业将享受市场确定性上涨红利,乐观假设下,预计证券行业2018年净利润同比实现10%的增长。

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