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    航空供需格局持续优化

    广告:中金在线 2018-04-16 07:17:25 来源:上海证券报 已入驻财经号 作者:
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      上周,化妆品、互联网销售与服务、航空、生物科学工具和服务、半导体产品、其他专卖店、生物技术、保健产品、保健服务、贵金属行业排名前10。其中,资产管理、软性饮料、人寿保险行业上周退出前10,其他专卖店、保健服务、贵金属行业新晋前10,目前排名第6、第9和第10。

      航空行业近一周排名持续上升,目前排名第3.4月4日,我国宣布拟对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税,其中包括空载重量超过15000公斤,但不超过45000公斤的飞机及其他航空器,关税税率为25%。民生证券表示,如果相关政策正式实施,对航空公司利润影响较小,继续看好航空板块投资机会。我们坚持航空板块长期推荐逻辑不变。个股方面,持续关注航线网络布局完善且覆盖大流量机场占比高,时刻资源优势明显,受益于供给侧改革和票价市场化明显。推荐标的:中国国航、南方航空。

      综合性石油与天然气企业行业上周上升34位,排名第46。巴林宣布发现巨型油气田,美国原油钻机数大幅增长。长江证券表示,我国商务部在4月4日发表声明,表示拟对原产自美国的多种商品采取加征关税措施。多种石化产品名列其中,主要包括液化丙烷、丙烯腈以及初级形状的聚碳酸酯等。我国对液化丙烷进口依赖度较高,其2017年全年进口量合计高达1337万吨/年,其中有337万吨进口自美国,占比超过25%;若关税政策得以实施,预计将对下游丙烯等化工产品的生产成本造成一定的影响。不过,中东地区的丙烷资源同样较为丰富,也是我国丙烷的主要进口来源地,预计我国并不会因此次加征关税而出现丙烷供应短缺的情况。个股方面,建议关注进军民营炼化一体化的石化-化纤产业链龙头公司。推荐标的:荣盛石化、恒逸石化。

      农产品行业近3个月来排名持续上升,目前排名第47.4月4日,拟对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税。东兴证券表示,近年来我国进口美国大豆占比持续缩减,对南美地区的采购量逐步增加。由于生长周期,从北美地区进口大豆集中在第一季度和第四季度,现在恰好进入南美地区大豆集中收获销售期,我国可以打出时间差做出相应原料储备。对南美大豆需求量的上涨会带动进口价格上涨,涨至合理区间后趋于平稳,预计实际涨幅不会超过25%。个股方面,涨价利好具备原料成本优势的饲料企业,豆油替代品生产企业,种植链及种业标的。推荐标的:中宠股份、海大集团。

      无线电讯服务行业上周排名67,较前周下降40.3月28日,阿里副总裁、阿里云总裁胡晓明宣布,阿里将全面进军物联网领域。财通证券表示,阿里全产业链进入IoT,将带动行业全面增速。物联网产业链十分复杂,包括传感器、芯片、模组、平台、操作系统,此外还有数据分析与应用。芯片与操作系统并行,平台与大数据挖掘齐飞。物联网终端对于芯片与操作系统提出了新的要求。从硬件来看,各家争先推出新型芯片,抢占物联网终端业务。阿里宣布全产业链进入IoT,加大资金投入,构建物联网生态的愿景必将使得有望与阿里合作、进入阿里体系的物联网企业受益。个股方面,我们看好物联网产业链的上下游企业,包括模组、终端、平台等环节上的优质企业。推荐标的:宜通世纪、高新兴。

      一个月排名持续上升行业包括:生物技术、保健产品、保健服务、贵金属、制药、白酒、啤酒、家具及装饰、商业银行、工业品贸易与销售、医疗设备、石油与天然气的勘探与生产、航天与国防等。

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