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    赚9亿被罚36亿!汪氏父女深陷内幕交易漩涡 健康元多产品收益下挫

    2020-06-30 16:15:07 来源:投资时报 作者:佚名
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      6月24日,证监会披露的一则内幕交易行政处罚,引起市场广泛关注。

      据悉,“当事人”汪耀元在健康元药业集团股份有限公司(下称健康元,600380.SH)第二大股东鸿信行有限公司减持及转让健康元股份的内幕信息公开前,与相关内幕信息知情人联络、接触,并与其女儿汪琤琤共同控制多个账户投入巨额资金交易健康元股票。汪耀元与汪琤琤此行为被判定为内幕交易。

      对此,证监会依法对汪耀元、汪琤琤内幕交易健康元股票案作出行政处罚,罚没款合计36亿余元。

      中国证监会对汪耀元及汪琤琤的行政处罚决定书    数据来源:证监会官网

      与此同时,《投资时报》研究员也注意到,作为当事公司的健康元,近几年营收增速呈下滑态势,净资产收益率常年在10%以下徘徊。而2019年,其保健品和中药制剂营收更是双双下滑,化学制剂毛利率亦下滑0.59个百分点。

      不过作为丽珠集团(000513.SH)大股东的健康元,其股价在2019年初见底后止跌回升。截至2020年6月29日,健康元报收于16.2元/股,较其历史高点下挫35.6%。

      赚9亿罚36亿

      《中国证监会行政处罚决定书》显示,2014年底,健康元实控人朱某国(朱某国(即朱保国,下同)准备减持鸿信行有限公司(下称鸿信行,系健康元第二大股东)持有的健康元股份,并让公司董秘邱某丰(即邱庆丰,下同)咨询减持的有关政策和方式。

      2015年2月中上旬,众安保险掌门人欧某平(即欧亚平,下同)向朱某国表示,愿意帮他减持健康元股票。而考虑到腾讯公司的影响力,朱某国于2015年2、3月份向马某腾(即马化腾,下同)提出希望腾讯公司入股健康元,马某腾同意以其在香港的投资公司帮忙受让部分健康元股票。

      而后,朱某国先后与欧某平、马某腾就参与鸿信行减持健康元股份一事多次沟通,并达成一致。

      4月1日,欧某平与朱某国商定了整个鸿信行减持的框架方案,包括转让价格、转让数量、转让方式等。同日下午3时,朱某国微信通知邱某丰,鸿信行确定减持健康元股票。

      之后,健康元股票自4月2日开始停牌。

      2015年4月4日,健康元发布了《关于本公司第二大股东拟转让本公司股份等事宜意向的公告》,转让完成后,欧某平、马某腾通过鸿信行间接持有健康元7439.184万股股份,占健康元总股本的4.81%。

      值得注意的是,随着马某腾间接入股健康元事项的公告,资本市场反应强烈,健康元股价出现连续涨停。

      综上所述,本案内幕信息即鸿信行减持及股权转让信息形成的时间不晚于2015年3月14日,公开于4月4日。朱保国、欧亚平、马化腾等作为相关当事人,参与了减持事项的动议、策划,为内幕信息知情人。

      而在内幕信息敏感期内,汪耀元先后与欧亚平通话五次,具体日期为2015年3月14日、15日、17日、21日和25日。

      在通话后不久,汪耀元、汪琤琤所涉及的21个账户便开始不断买入健康元股票,从2015年3月16日—4月1日共计买入8863.19万股,买入金额达10.09亿元,共卖出1381.31万股,卖出金额1.85亿元。经计算,涉案账户在内幕信息敏感期内买入健康元的盈利为9.06亿元。

      值得注意的是,汪耀元之所以能和欧亚平频繁通话,是因为汪曾是众安保险的股东。

      证监会指出,本案属于典型的联络、接触型内幕交易行政违法案件,损害证券市场“三公”原则,侵害了广大投资者对上市公司信息的知情权和公平交易权,依法应予惩处。据此,证监会决定没收汪耀元、汪琤琤违法所得9.06亿元,并处以27.19亿元罚款,合计罚没36亿余元。

      中药制剂、保健品营收双双下滑

      事实上,在未曝出此次内幕交易前,健康元最为人所熟知的还是其产品——太太口服液。

      健康元前身是“深圳太太药业股份有限公司”,其业务范围涵盖保健品、原料药(含中间体)和制剂、处方药与非处方药、中成药与化学制剂、检测试剂等领域。

      2015年—2019年,健康元分别实现营收86.42亿元、97.22亿元、107.79亿元、112.04亿元和19.80亿元,同比增长16.50%、12.49%、10.88%、3.94%和6.93%;归母净利润分别为4.12亿元、4.51亿元、21.33亿元(非经常损益16.33亿元)、6.99亿元和8.94亿元,同比增长16.44%、9.44%、372.52%、-67.21%和27.87%。

      同期,该公司加权净资产收益率分别为9.21%、9.31%、33.73%、8.84%和8.98%。

      健康元近五年营业收入及增长率情况(亿元、%)      健康元近五年归母净利润及增长率情况(亿元、%)      从以上数据来看,健康元近五年营收增速整体呈下滑态势,归母净利润增速则并不稳定,且近5年中,有4年净资产收益率在10%以下。

      健康元2019年主营业务情况(元)      而在2019年,从产品条线来看,其保健品和中药制剂营收亦出现显著下滑,同期化学制剂、中药制剂和保健品的毛利率亦有所下降。

      2019年,健康元中药制剂实现营业收入13.09亿元,同比分别下降15.44%,毛利率减少1.13个百分点;保健品实现营业收入1.53亿元,同比减少25.05%,毛利率下滑0.18个百分点。

      值得注意的是,健康元(不含丽珠集团、丽珠单抗)原料药及中间体板块实现销售收入15.05亿元,同比下降约4%,其中主要产品7-ACA(含D-7ACA)(头孢菌素抗生素中间体)实现销售收入10.12亿元,同比下降约7%,而由于销量的下滑,7-ACA(含D-7ACA)的库存同比增长257.07%。

      健康元表示,2019年下半年,由于市场供应量持续增加,7-ACA价格明显回落,导致该产品全年的销售收入较上年略有下降。而由于受到多地医保局关于定点药店禁售保健食品等相关规定影响,该公司保健品可售终端减少,销量出现一定下滑。

      值得注意的是,2019年健康元(不含丽珠集团、丽珠单抗)本身实现营业收入29.48亿元,同比增长5.15%;实现归母净利润3.82亿元,同比增长26.96%。其中,原料药及中间体贡献营收占比为51.05%、处方药(以注射用美罗培南和呼吸制剂为主)贡献营收占比为37.48%、保健品及OTC贡献营收占比10.18%。

      2020年第一季度,受新冠肺炎疫情影响,健康元实现营收31.87亿元,同比下滑4.63%;实现归母净利润2.80亿元,同比下滑8.39%。

      (文章来源:投资时报)

      (责任编辑:DF526)

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