一、【早间精选】

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　　宏观新闻：

　　1、美股三大指数盘中大跌尾盘回升，道指收跌1.85%，标普500指数跌1.16%，纳指跌0.13%，科技股尾盘上涨助纳指逼近平盘。隔夜欧股大幅下挫，德国DAX指数跌逾4%，英国富时100指数、法国CAC40指数、欧洲斯托克600指数皆跌超3%。

　　2、国W院办公厅印发《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》。《意见》提出，经过3-5年努力，促进新型消费发展的体制机制和政策体系更加完善，到2025年，培育形成一批新型消费示范城市和领先企业。

　　3、央行发布2020年8月份金融市场运行情况，8月沪市日均交易量为4592亿元，环比下降20.4%，深市日均交易量为6026亿元，环比下降18.1%。

　　行业新闻：

　　1、特斯拉2020年股东大会将于北京时间9月23日凌晨举行。股东大会结束后，“电池日”活动随即开始，这也是特斯拉首次专门针对电池技术举办发布会。

　　2、9月第二批国产游戏版号正式出炉。9月21日晚间，国家新闻出版署官网显示，共65款游戏获得游戏版号，是今年以来国产游戏版号下发数量最多的一次。腾讯网易都在列。

　　3、近期，监管部门向券商下发了《证券期货机构监管通讯》。该文件显示，深圳证监局在日常监管中发现，辖区某证券公司发布的研究报告，对上市公司有关重大交易的表述与该公司此前发布的公告内容不一致。

　　4、上海经信委近日批复，同意国网进一步开展上海市电力需求响应和虚拟电厂工作，虚拟电厂或写入“十四五”规划。

　　5、9月22日，科创50ETF基金发行大战正式打响，经过前期长时间投教工作及市场预热，4只ETF有望一日大卖200亿元，将本周新基金发行推向高潮。

　　6、英特尔方面表示，已经获得向华为供货许可，供应链公司已在继续推进华为笔记本项目。

　　7、深交所发文称，近期，个别新股询价定价出现一些新情况，深交所高度重视并组织开展专项调研，将进一步加强对发行承销过程的监管，加大对发行承销中违规行为的惩处力度，坚决维护股票发行正常秩序。

　　8、国务院原则同意《太行山旅游业发展规划(2020—2035年)》。要求加快现代旅游产业体系建设，提升旅游公共服务能力，推动太行山区旅游业转型升级和高质量发展。

　　9、近期新股定价环节出现异常，中证协将进一步规范对承销商、网下投资者行为的自律管理。

　　10、印度电子和信息技术部国务部长多特莱表示，该部门没有打算封禁所有与中国相关的App，也没有在5G建设计划中排除中国企业。

　　11、根据TrendForce集邦咨询旗下显示器研究处调查，第三季面板报价出现近年罕见的涨幅，其中笔电面板价格整季涨幅达5~10%，电视面板价格平均涨幅更达30%以上。

　　公司新闻：

　　1、近期，“天山生物”等股票价格短期异常波动，市场高度关注。近日，证监会已对有关异常交易立案调查。天山生物将于今日开市起复牌。经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。长方集团也在今日开市起复牌。

　　2、申通快递获阿里行权增持10.35%股份，陈德军兄妹仍为第一大股东及实控人。

　　3、高新兴公告，实控人拟减持不超过6%公司股份。多伦科技控股股东多伦企业及一致行动人拟合计减持不超5.31%公司股份。

　　4、外媒报道称，滴滴出行与比亚迪合作打造定制电动汽车。

　　5、昨日，有媒体报道称，蚂蚁集团估值提高至2500亿美元，IPO融资目标将提高到350亿美元。不过，有业内人士分析认为，A股融资额预计不会超过88亿美元，承压有限。

　　6、海澜之家公告，公司及子公司未在南京设立半导体设备新公司，也不存在计划设立半导体设备公司的情况。

　　7、三连板起步股份公告称，向辛选投资和张晓双转让股权事项预计对公司短期业绩不产生任何影响。

　　8、中科创达披露前三季度业绩预告，预计盈利2.79亿元至3.11亿元，同比增长80%-100%。

　　9、北上资金昨日净流出64.96亿。贵州茅台净卖出5.14亿，五粮液净卖出3.80亿，沃森生物净卖出3.72亿，中国平安净卖出3.13亿。

　　10、新洋丰公告，预计第三季度实现净利2.2亿-3亿元，同比增长17-24倍。

　　11、明阳智能公告，12位高管拟以360万元-720万元增持公司股份。

　　环球市场：

　　科技股尾盘回升助纳指逼近平盘 期金收跌2.6%创7月份以来收盘新低

　　美股三大指数盘中大跌尾盘回升，道指收跌1.85%，标普500指数跌1.16%，纳指跌0.13%，航空股、白银股跌幅居前。科技股尾盘上涨助纳指回升，消费类电子涨幅居前。

　　WTI 10月原油期货收跌4.38%，报39.31美元/桶，布伦特11月原油期货下跌3.96%，报41.44美元/桶。

　　COMEX 12月黄金期货报1910.6美元/盎司，跌幅2.6%，创7月份以来收盘新低。

　　欧股收盘主要指数全线下挫，德国DAX指数跌逾4%，英国富时100指数、法国CAC40指数、欧洲斯托克600指数皆跌超3%。

　　二、【投资机会参考】

　　1、【9月下旬大尺寸面板供需续紧 第四季调涨幅度约10%】

　　根据TrendForce集邦咨询旗下显示器研究处调查，第三季面板报价出现近年罕见的涨幅，其中笔电面板价格整季涨幅达5-10%，电视面板价格平均涨幅更达30%以上，第四季大尺寸面板供过于求比例仅有0.2%，代表部分应用供不应求的情况仍将延续，预估面板价格仍有10%的上涨空间。

　　此外，华为准备推出自有品牌的显示器产品，包括面向游戏市场的曲面屏显示器，旨在与小米等新晋力量竞争。知情人士称，华为将把标准的显示器产品(非曲面)的生产任务，外包给京东方科技集团旗下的ODM(原始设计制造商)子公司“京东方视讯科技有限公司”(BOEVT)，首批产品将包括2-3款显示器。

　　A股上市公司中，

　　京东方A(000725)全球LCD面板龙头，目前共有12条量产产线，其中LCD产线10条。

　　TCL科技(000100)TCL华星在大尺寸将拥有3条满产8.5代线、1条满产11代线、1条在建11代线。

　　2、【央行数字货币研究所与京东数科达成战略合作】

　　中国人民银行数字货币研究所与京东数科正式达成战略合作，双方以数字人民币项目为基础，共同推动移动基础技术平台、区块链技术平台等研发建设；并结合京东集团现有场景，共同促进数字人民币的移动应用功能创新及线上、线下场景的落地应用，推进数字人民币钱包生态建设。

　　今年以来，央行数字货币研究所还先后与滴滴、B站、美团等平台合作测试数字货币。据统计，央行数字货币研究所已经获得17项数字货币钱包相关专利。测试场景的进一步丰富，意味着数字货币的落地指日可待，产业链相关公司将迎来加速发展。

　　公司方面，

　　京北方(002987)在互动平台表示，京东数科的子公司是公司客户，公司为其提供业务流程外包服务；公司拥有一项基于区块链的银行票据提入提出系统的计算机软件著作权。

　　奥马电器(002668)与同济大学成立金融科技联合实验室，主要研究方向为区块链技术在金融产业的应用，参与央行数字货币原形设计。

　　3、【马斯克内部电邮：特斯拉三季度交付可能再创新纪录】

　　特斯拉首席执行官埃隆·马斯克最新发给员工的电子邮件遭泄露，他在其中称该公司“第三季度有望再创新车交付纪录”。在最新发送给员工的电子邮件中，马斯克告诉员工，“所有人都要全力以赴才能实现创纪录的交付”。然而，这意味着在本季度剩下的日子里，特斯拉实际上每天都要交付比以往任何时候都要多的车辆。

　　分析认为，全球电动化在欧洲碳排放政策叠加超强补贴、中国双积分政策及供给端优质车型加速，未来三年是全球主流供应链加速爆发的趋势性机会。动力电池作为新能源汽车关键零部件，其占成本比重高达30%以上，特斯拉高度重视并希望掌握动力电池技术、通过自建部分产能保障供应链安全并降低成本留存利润。

　　相关上市公司中，

　　恩捷股份(002812)作为湿法隔膜全球龙头，产能规模全球第一。

　　璞泰来(603659)在“负极+锂电设备+隔膜涂覆+铝塑膜”等打造锂电领域龙头，CATL和ATL是公司关键重要客户。

　　4、【蚂蚁集团将把IPO融资目标提高到350亿美元】

　　蚂蚁集团将把IPO融资目标提高到350亿美元，此前融资目标为300亿美元。继8月25日蚂蚁集团向上交所科创板及香港联交所递交招股说明书后，9月18日蚂蚁集团科创板首发过会。

　　业内人士表示，蚂蚁集团历经互联网金融时代及金融科技时代，目前已经建立了提供基础设施，多机构协作，技术综合赋能的多边生态业务系统，拥有流量、场景、数据、技术、资金、牌照等多方资源。展望未来，蚂蚁集团在金融科技的发展将一往无前。

　　公司方面，

　　张江高科(600895)持有上海金融发展投资基金二期(壹)6.67%股份，该基金为蚂蚁金服股东。

　　新华保险(601336)持有蚂蚁金服0.42%股份。

　　主题前瞻

　　1、互联网医疗 | 国务院办公厅日前印发《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》，提出加力推动线上线下消费有机融合，进一步培育壮大各类消费新业态新模式。积极发展互联网健康医疗服务，大力推进分时段预约诊疗、互联网诊疗、电子处方流转、药品网络销售等服务。

　　互联网与医疗产业的结合，能够产生出互联网在线诊疗、医药电商、互联网+健康管理等全新业态。安信证券胡又文指出，借助互联网医疗的强大势能，医疗信息化厂商凭借自身技术、连接、数据这三大核心价值，正在积极地参与到上述新业态的发展之中。有望以此为契机，完成从IT支持向产业连接方、运营方升级的角色跃迁。卫宁健康是在国内医疗信息化领域全面布局的龙头企业之一，行业地位稳固；创业慧康上半年医疗卫生信息化业务新增千万级订单12个，同比增长50%。

　　2、玻纤 | 据了解，中国巨石将自10月1日起，对玻纤粗纱及制品销售价格继续实行恢复性调整，上调幅度为10%(已签订的合同仍按原合同执行)，超出市场预期。

　　太平洋证券认为，进入9月份，国内主要玻纤企业调涨主流产品价格约200-300元/吨，同时电子纱价格也逐步恢复。在国内需求提振，国外订单边际好转的推动下，龙头企业库存较前期继续下降。同时，由于玻纤需求与宏观经济紧密相关，随着疫情影响边际减弱，经济将逐步恢复，明年需求有望稳定增长。而从供给端来看，2019年-2021年新增产能大幅减少，短期产能冲击十分有限，今年下半年有望成为长周期景气度向上的拐点。长海股份是国内为数不多拥有从玻纤生产、玻纤制品深加工到玻纤复合材料制造的完整产业链的玻纤企业；中材科技子公司泰山玻纤产能位居全国前三，去年销售玻璃纤维及制品92.4万吨；山东玻纤主营玻璃纤维及其制品业务。

　　3、炼化 | 21日举行的国新办发布会上，浙江省副省长朱从玖表示，浙江自贸试验区扩区之后，以油气为核心的大宗商品资源配置基地仍然是五大功能定位中的重要一环，宁波、舟山两地油气等大宗资源的优势将得到有效协同，浙江自贸试验区油气全产业链建设的内容会更加丰富。同日，巨化股份开始停牌，因其正在筹划收购浙石化20%股权。据披露，浙石化是浙江自贸试验区打造油品全产业链，落实“三基地一中心”发展战略的重要依托工程，今年上半年实现营业收入275.41亿元，净利润44.88亿元。

　　海通证券邓勇认为，基地化、规模化、炼化一体化是炼化行业未来发展趋势。目前低油价环境下，炼化企业相比煤化工等其他工艺路线具有成本优势。去年以来，包括浙石化在内的大型民营炼化项目陆续投产，具备单套装置规模大、化工品收率高、上下游配套齐全、运行效率高的优势。看好荣盛石化)、桐昆股份等民营炼化龙头企业。

　　4、燃料电池 | 财政部等五部委发布关于开展燃料电池汽车示范应用的通知。通知提出，将对燃料电池汽车的购置补贴政策，调整为燃料电池汽车示范应用支持政策，对符合条件的城市群开展燃料电池汽车关键核心技术产业化攻关和示范应用给予奖励。示范期间，五部门将采取“以奖代补”方式，对入围示范的城市群按照其目标完成情况给予奖励。

　　新能源汽车特别是燃料电池汽车产业作为中国制造在全球竞争中极有可能实现从“跟随”跨越到“引领”地位的前景产业，如何牢牢掌握核心关键技术，避免重蹈类似芯片产业被国外扼住喉咙的覆辙，已经成为行业内外之众望所归。安泰科技燃料电池金属双极板已实现供货，另外拥有气体扩散层等业务，在质子交换膜和催化剂也有布局。蠡湖股份为本田Clarity 新能源汽车开发的燃料电池配套组件已成功交付并实现销售收入。

　　其他重要主题

　　1、数字货币 | 央行数字货币研究所与京东数科达成战略合作，将以数字人民币项目为基础，共同推动移动基础技术平台、区块链技术平台等研发建设。

　　宏观要闻

　　1、21日发布的LPR报价已连续5个月保持不变。分析人士认为，根本原因在于宏观经济进入较快修复过程，以降息降准为代表的总量宽松不再加码。

　　2、香港金管局21日向市场注资147.25亿港元，刷新今年单次入市规模新高。主要由于近期港股市场IPO活跃，显著增加港元需求。

　　

　　

　　在众多消息中，深挖

　　价值珍品，快人一步，决胜先机。