盘前信息早知道(04.08)

　　

　　一、【早间精选】

　　

　　

　　宏观新闻：

　　1、大领导应约同德国总理默克尔通电话。习近平指出，中方愿同包括德国企业在内的各国企业共享中国新一轮开放发展带来的机遇。中国发展对欧盟是机遇，希望欧盟独立作出正确判断，真正实现战略自主。

　　2、总他4月7日主持召开国W院常务会议。会议指出，进一步推动网络提速降费，大力推进5G和千兆光网建设应用。引导基础电信企业将中小企业宽带和专线平均资费再降低10%。坚决整治商务楼宇宽带垄断接入、强行加价等行为，适当降低宽带接入网业务准入门槛，支持民营企业等参与。

　　3、财政部税政司司长王建凡7日在国新办发布会上表示，下一步，将完善地方税税制，合理配置地方税权，理顺税费关系。要进一步完善综合与分类相结合的个人所得税制度，积极稳妥推进房地产税立法和改革。

　　4、中国3月末外汇储备报3.1700万亿美元，较2月末下降350亿美元降幅为1.09%，预估为3.1780万亿美元。

　　

　　

　　行业新闻

　　1、国家发改委主任、京津冀协同发展领导小组办公室主任何立峰4月6日赴河北雄安新区调研规划建设进展情况，研究推进有关重点工作。

　　2、继今年1月27日广州四大行集体上调个人按揭房贷利率后，清明节后，工行、农行、中行、邮储等多家国有行陆续上调广州的个人按揭房贷价格。

　　3、昨日，集邦新能源、硅业分会分别发布光伏产业链、多晶硅最新价格信息。其中，硅料价格持续上涨0.6-2.34%；多晶组件由于需求旺盛，价格持稳；单晶组件价格周环比下跌1.24-1.73%，光伏玻璃价格持续下调，周环比下跌24%左右。

　　4、发改委将于4月8日上午10:00，召开国家发展改革委专题新闻发布会，介绍支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施有关情况，国家发展改革委、商务部、海南省政府有关负责同志出席发布会。

　　5、北京市就氢能产业发展实施方案征求意见，2023年产业规模目标突破500亿元。到2025年，新增37座加氢站建设，燃料电池车累计推广突破1万辆，京津冀区域累计实现氢能产业链产业规模1000亿元以上的具体目标。

　　6、北京市住建委出台新规，开发商禁止违规收取契税和公共维修资金。

　　7、自3月1日开始，上海银保监局选取辖内16家银行开展了经营贷、消费贷违规流入房市专项稽核调查。本次监管稽核调查已发现123笔、3.39亿元经营贷和消费贷涉嫌被挪用于房地产市场。

　　8、据百川盈孚统计显示，光伏玻璃市场价格与上周相比波动较大，低位价格27.5元/平方米，普遍价格28元/平方米。高位价格40元/平方米，2.0mm厚度的价格22-32.5元/平方米，整体降幅约30%。

　　9、据卓创跟踪统计，截止到4月6日，直缝焊管、镀锌管、方矩管较3月底累涨350元/吨，镀锌带管较3月底累涨260元/吨，螺旋管较3月底累涨440元/吨，架子管较3月底累涨310元/吨。

　　10、四部委出台新的航材进口免税政策，2021年至2030年间，对民用飞机整机设计制造企业、国内航空公司、维修单位、航空器材分销商进口国内不能生产或性能不能满足要求的维修用航空器材，免征进口关税。

　　

　　

　　公司新闻

　　1、六连板中岩大地公告，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润1亿元，同比减少21.34%。拟10转3派3.6元。

　　2、在国美零售全球投资者会议上，黄光裕表示，国美零售将对代运营商进行供应链能力输出，如联合创建公司来拓展途径。未来将以不同的形式吸收专业人才加盟，包括放开股权合作，增强供应链能力。

　　3、连续两日跌停的美年健康披露股价异动公告，公司留意到有媒体发布了“本公司2021年一季度和2021年度业绩指引”相关报道，公司澄清并说明：公司从未在任何场合给出2021年业绩指引。

　　4、比亚迪董事长王传福表示，比亚迪旗下的纯电动车型开始全面切换刀片电池，并全面启用针刺试验，作为企业标准。王传福同时表示，目前刀片电池已经向红旗品牌外供。

　　5、二连板雪人股份公告称，筹划定增事项，用于公司氢能领域相关产业商业化项目。

　　6、中煤能源公告，预计第一季度净利润为34.2亿-35.2亿元，同比增长427%-443%。2021年一季度，宏观经济稳定复苏，本公司主要产品销售价格大幅上涨。

　　7、东方雨虹公告，预计第一季度净利润为2.6亿-3亿元，同比增长100%-130%。公司产品销量与去年同期相比快速增长从而带动营业收入增长。

　　8、起家于东南亚的极兔速递已经完成了一笔18亿美元的融资，由博裕资本领投5.8亿美元，红杉资本和高瓴同时跟投，投后估值78亿美元。

　　9、北上资金昨日净流出28.2亿。贵州茅台净卖出14.8亿，潍柴动力净卖出9.1亿，中国中免净卖出4.8亿，五粮液净卖出4.7亿。三一重工、京东方A、宁德时代净买入金额居前，分别获净买入6.4亿元、2.8亿元、2.1亿元。

　　10、科大讯飞发布业绩预告，预计2021年一季度归母净利1.25亿元—1.45亿元，去年同期亏损1.31亿元。

　　11、腾讯大股东PROSUS将通过配股出售至多2%腾讯股票，持股比例从30.9%下降至28.9%，配售价格为575-595港元。Prosus承诺至少在未来三年内不再出售任何腾讯股票，与长期以来对腾讯业务潜力的信念一致。

　　12、太阳纸业公告，公司预计2021年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为10.7亿元–11.3亿元，同比增加100%-110%。

　　13、龙净环保在安徽定远一热电厂发生闪爆事故，致6人死亡。

　　

　　

　　环球市场

　　美股三大指数收盘涨跌不一 联代科技两个交易日累计上涨近20倍

　　FOMC会议纪要总体偏鸽，美股三大指数收盘涨跌不一，标普500指数涨0.15%，道指涨0.05%，纳指跌0.07%。拜登表示，预计舒默和麦康奈尔即将提出一项关于芯片的法案。新股联代科技大涨110%，两个交易日累计上涨近20倍。

　　欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.17%。

　　国际原油期货结算价小幅收涨，WTI 5月原油期货涨0.74%，布伦特6月原油期货涨0.67%。

　　COMEX 6月黄金期货结算价收跌约0.1%，报1741.6美元/盎司。

　　

　　

　　投资机会参考

　　

　　

　　科技部发文推动低碳技术研发 石墨电极将迎来供需共振

　　科技部社会发展科技司组织召开《科技支撑碳达峰碳中和行动方案》研究制定工作第二次会议。会议要求，要大力推动低碳、零碳、负碳技术研发。

　　钢铁行业是降碳重要领域，环保规定越来越多，部分钢铁厂商转向电弧炉钢制造，而石墨电极对电弧炉十分关键，从而提高了对石墨电极质量的要求。钢铁冶炼是石墨电极主要应用领域，占石墨电极消费总量的80%左右。机构指出，石墨电极(尤其是高功率石墨电极)有望在供给端环保限产、需求端电炉钢渗透率推动下迎来供需共振。

　　相关上市公司中，

　　方大炭素(600516)石墨电极中国市场占有率超过20%，石墨电极产能位居全球第三。

　　易成新能(300080)2020年石墨电极及相关产品收入占营业收入23.77%。

　　

　　

　　续航达1000km 硅负极材料可极大提升锂电能量密度

　　广汽集团宣布，将于本届广汽科技日上对外展示超级快充电池技术、硅负极电池相关技术、ADiGO 4.0智驾互联生态系统等多项广汽智能网联新能源领域的黑科技，并公布取得的研发和应用新成果。早在今年初，广汽官方发布了一张新型电池的预告图，其表示，石墨烯基超级快充电池可在8分钟充满80%，让充电像加油一样便捷，同时硅负极电池让电动车NEDC续航达1000公里。

　　硅的化学性质跟碳比较近似，也适合用于做电池的负极材料，数据显示，硅的理论比容量为4200mAh/g，是石墨类负极材料的12倍多，可以极大地提升锂电池的能量密度，硅负极电池能够实现长续航的能力。

　　A股上市公司中，

　　中国宝安(000009)子公司贝特瑞与华为有合作开发硅基负极材料相关项目。

　　翔丰华(300890)开发的非石墨类新型负极材料—硅碳负极材料处于中试阶段。

　　

　　

　　供求关系紧张 六氟磷酸锂去年九月以来涨幅接近200%

　　自2020年9月以来，电解液核心原材料六氟磷酸锂价格大幅上涨，从7万元/吨一路上涨至20万元/吨，涨幅接近200%。

　　去年下半年以来新能源汽车行业景气度持续高涨，目前已经连续8个月刷新当月产销记录，关键锂电材料环节供求关系紧张。目前六氟磷酸锂企业近乎满产开工。机构指出，由于六氟磷酸锂产能投建周期长、环保壁垒高，新建产能周期一般在1.5-2 年，供应端弹性较小，叠加2021年全球新能源汽车高增长拉动锂盐需求，预计上游化工品价格有望延续上行趋势。

　　公司方面，

　　多氟多(002407)是首家实现锂离子电池核心材料六氟磷酸锂进口替代的企业，公司六氟磷酸锂具备10000吨/年产能。

　　天际股份(002759)六氟磷酸锂目前年产能为8160吨，公司表示目前六氟磷酸锂基本满产。

　　

　　

　　比全国碳达峰时间至少提前五年 有色金属行业发布减碳方案意见稿

　　近日，中国有色金属工业协会第四届第一次会员代表大会暨理事会换届会议在北京召开。会议介绍，最近，国家有关部门研究了《有色金属行业碳达峰实施方案》，正在征求行业协会和企业的意见，初步提出：到2025有色金属行业力争率先实现碳达峰，2040年力争实现减碳40%。这一计划比全国的碳达峰时间要至少提前五年。

　　机构指出，碳中和背景下大宗品供给端的限制，有色金属行业整体进入需求和流动性共振的上升期，特别是铜、锌等对制造业需求敏感的基本金属类，以及排放大、高耗能的电解铝行业，碳中和带来行业供给收缩进而推升景气上行。

　　A股上市公司中，

　　神火股份(000933)拥有原铝155万吨、阳极炭块65万吨、铝材10万吨、铝箔2.5万吨的产能。

　　云铝股份(000807)当前拥有铝土矿、氧化铝、阳极炭素及电解铝产能分别为304万吨/年、140万吨/年、80万吨/年及320万吨/年。

　　主题前瞻

　　1、医疗信息化 | 7日召开的国务院常务会议提出，深化医改，增强职工基本医保互助共济保障功能，将更多门诊费用纳入医保报销，进一步减轻患者负担。会议还确定，加强医保基金监督管理，完善稽核、内控等制度，严肃查处虚假住院、欺诈骗保等违法违规行为，完善与门诊共济保障相适应的付费机制。

　　点评：中泰证券闻学臣认为，医保基金监管条例实施在即，相关监管力度有望强化。医保局、定点医院和药店都需要部署医保监管系统，将给相关IT建设厂商带来新增业务。

　　久远银海去年中标了12个省份的新一代医保信息化平台建设项目；

　　卫宁健康正在加快推进WiNEX、互联网医院运营等项目；

　　思创医惠能为智慧医院、智慧医共体建设提供一整套解决方案。

　　2、海南自贸港 | 发改委定于4月8日上午10时召开专题新闻发布会，介绍支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施有关情况。

　　点评：今年海南省政府工作报告中明确，“十四五”时期海南将立足国内国际双循环的战略交汇点，对内对接超大规模国内市场、对外吸引全球优质资源集聚，完善全岛免税销售网络，吸引免税购物回流3000亿元。国信证券认为，在海南自贸港建设背景下，海南离岛免税、岛内免税、跨境电商未来有望协同共荣，打造国际购物胜地，从而给相关产业带来发展机遇。

　　海汽集团间接控股股东海南旅投公司已向海南省政府上报离岛免税品经营资质的申请；

　　海峡股份在新海港有离岛免税提货点；凯撒旅业全资设立了海南同盛世嘉免税集团有限公司。

　　3、车联网 | 工信部4月7日发布《智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南(试行)》(征求意见稿)，提出智能网联汽车生产企业应依法收集、使用和保护个人信息，实施数据分类分级管理，制定重要数据目录，不得泄露涉及国家安全的敏感信息。

　　点评：目前我国车联网产业链已初步成型，平台的安全、高精度地图、加密均是产业链中不可或缺的组成部分。申万宏源[000166.SZ、06806.HKEX]证券朱型檑表示，政策对车联网产业的推动力度自2020年以来明显加大，国内发展车联网的路径和规划已非常明确，从当前至2035年的各阶段将分别制定详细目标，推动智能网联汽车大规模应用。

　　千方科技是国内交通服务软件龙头企业；

　　四维图新是行业领先的高精度地图提供商。

　　4、动力蓄电池回收 | 4月7日，工信部发布《工业和信息化部2021年规章制定工作计划》，将加快审查或者起草《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》、工业资源综合利用管理办法、电子认证服务管理办法(修订)等8个项目。

　　点评：我国新能源汽车市场保有量与日俱增，而作为新能源汽车核心的动力电池用量水涨船高。业内人士表示，目前国内首批进入市场的汽车动力电池已经迎来“报废期”。尽管政策对新能源汽车厂商的补贴正在退坡，但对动力电池回收各级政府仍然非常支持。

　　天奇股份加码布局新能源汽车动力电池回收领域，已建立起从回收、拆解到交易的较为完整的产业链。

　　骆驼股份投资50亿元建设骆驼集团动力电池梯次利用及再生产业园项目，将形成年回收处理约30万吨废旧动力电池的能力。

　　5、泛酸钙 | 由于原料价格上涨，国内外厂家全线上调泛酸钙价格。4月6日帝斯曼集团宣布，将其罗维素泛酸钙产品价格调高40%。本次价格调整立即生效。

　　点评：环保监管趋严，一定程度上影响泛酸钙相关原材料如泛酸内酯的供给，导致原料价格上涨，推动泛酸钙价格上涨；需求方面，泛酸钙有62%用于饲料添加剂，随着国内养猪业的大规模扩产，饲料需求大增。自2017年泛酸钙价格创出历史最高价后一路下滑，很多厂家生产意愿弱，库存处于极低水平，企业本身有较强的提价意愿，短期价格有望继续上涨。

　　亿帆医药是全球泛酸钙绝对龙头，市场占有率约40%；

　　兄弟科技拥有泛酸钙产能5000吨左右。

　　宏观要闻

　　1、截至3月末，我国外汇储备规模为31700亿美元，较2月末下降350亿美元，降幅1.09%。

　　2、北京市经信局发布氢能产业发展实施方案征求意见稿，提出在2023年前建成37座加氢站，推广燃料电池汽车3000辆，氢能产业链规模突破500亿元。

　　3、上海地区135家商业银行已完成个人住房信贷管理专项自查工作，发现123笔、3.39亿元经营贷和消费贷涉嫌被挪用于房地产市场。

　　4、“十四五”将建立完善个人收入和财产信息系统，遏制以垄断和不正当竞争行为获取收入；积极稳妥推进房地产税立法和改革。

　　在众多消息中，深挖

　　价值珍品，快人一步，决胜先机。