据Choice数据显示，截至发稿，近一个月(8.17-9.16)包括中控技术、迈瑞医疗、澜起科技、珀莱雅、海康威视、水晶光电、天孚通信、怡和嘉业、德赛西威、联影医疗、立讯精密、新产业、华利集团、传音控股、爱博医疗、中际旭创、安图生物、中望软件、澳华内镜、海泰新光、安集科技、安井食品、艾力斯、宏华数科、鱼跃医疗、芯源微、晶盛机电、恒玄科技、三花智控、中科飞测、石头科技和蓝思科技在内的32家上市公司机构来访接待量超200家，具体情况见下图：

　　其中，水晶光电、立讯精密、传音控股、蓝思科技同属于消费电子概念股，近一个月机构来访接待量分别为361家、304家、284家和201家。

　　消息面上，消费电子产品迎来密集发布期。9月10日，华为公司举办华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会，期间发布华为全球首款量产三折叠屏手机(MateXT非凡大师)，售价19999元起。而苹果在2024年秋季新品发布会上，发布iPhone16系列新机，国行版售价5999元起。

　　同时拥有AI眼镜、消费电子等多重概念的水晶光电8月22日在业绩说明会上表示，从历史经验来看，三季度是消费电子行业传统旺季，所以展望下半年的景气度情况，公司认为应该和行业趋势保持一致。AI眼镜不具备显示的功能，可能是AR眼镜的第一阶段，第二个阶段一定会具备一些显示功能，而显示效果可能也会像手机像素从低到高的提升一样，随着技术的迭代逐步优化，因此可能会出现几条技术线路并行或串行的时代特征。公司肯定重点关注反射光波导，在衍射光波导也有所布局，最终全球的重点客户究竟会采用什么样的技术，的确需要动态跟进。

　　公司一直是和关键核心客户保持紧密合作，无论是海外还是国内客户，大客户策略是水晶一直在坚持的。公司的面板业务是具备光学特性的面板业务，所以水晶的面板不会向大尺寸面板业务延伸，只做核心特色。在这个定义下，公司的面板产品在北美大客户的份额保持较高的水平，而在国内市场，只要水晶有所切入的都是绝对的大份额，但是公司有选择性地接业务，主要还是看项目是否能够盈利。

　　消费电子精密制造龙头立讯精密8月24日在电话会议上表示，在AI的带动下，消费电子领域将来无论是移动端、PC端，还是PC周边的端都会产生新的体验，也会在一定程度上拉动消费。无论是大客户还是全球其他品牌客户都在积极投入到新的应用潮流中，公司在零组件、模组及终端产品都感受到比较良好的向上迹象，以及可能带来的个别产品的新增需求。

　　关于铜连接产品的具体进展方面，立讯精密表示，在最新的AI平台架构上面，公司224G电连接产品将连接器、铜缆和线束组装进行全链条垂直一体化整合，目前在全球范围内应该极少数企业才具备这样的能力。继224G之后的448G平台下的高速互联整体解决方案，公司在技术交流、产品测试上也得到了众多技术机构和品牌客户的认可。在这个产品领域，公司的目标是全球1/3的量由公司来供应，目前达成这个目标的商业架构已经搭建完成，当下做的是往前更快更好地大批量供应给目标客户。

　　关于近期同业招工新闻频繁，北美主要客户产品的备货节奏是否存在变化？立讯精密表示，整个消费电子行业市场的温度没有变化。一个产品要从精密零组件到功能模组再到终端系统集成，会有三个不同的备货时间和数量。例如精密零组件可能会比终端系统提前一个半月，功能模组可能会比终端系统提前两周。从数量来看，基于运输和损耗因素不同零组件级别会有不同数量。总体来讲，今年整体需求的温度呈上升趋势，速度没有变化。

　　有着“非洲手机之王”称号的传音控股8月28日在业绩说明会上表示，自创立以来，公司一直坚定在海外市场做品牌，所有的资源、策略、团队都聚焦在海外市场品牌建设和投入，和其他品牌厂商定位有区别。海外下半年圣诞节是一个比较重要的销售节点，公司新机发布会在9-10月份比较集中，留有一些时间进入渠道推广。功能卖点方面，不同品牌不同的系列有不同的侧重，游戏、多媒体和拍照、AI、折叠等是一些比较重要的方向。

　　关于公司和高通专利纠纷的进展如何？传音控股表示，公司销售网络覆盖非洲、南亚等超过70个新兴市场的国家。在这些国家，部分专利权人并未拥有或只拥有少量的专利，但要求按照全球统一的费率，诉求过高的许可费，并未考虑不同区域的经济发展水平差异、其在特定区域或市场无专利或只有少量专利、以及既有判例存在不同区域提供不同费率等因素。部分专利权人的做法并未完全遵循公平、合理和非歧视原则。传音将继续与第三方展开专利谈判，在尊重他人知识产权的同时，推动在公平、合理和非歧视原则框架下确定合理的许可费，以实现包括专利权人和被许可人在内的产业链共赢，更好地满足广大新兴市场消费者的需求。

　　果链三巨头之一的蓝思科技8月26日接受机构调研时表示，从三季度开始，行业进入旺季。公司从6月就已经开始扩招人员，7月已经招满，目前在手订单充足，各个板块都处于满负荷生产状态。今年以来消费电子行业创新不断，随着AI技术在消费终端开始落地，各个龙头公司都在大力推出AI相关新品，对硬件端提出了更高要求，带来了外观件、结构件的变化，以及折叠屏所需的UTG和CPI等核心部件，公司在这些方面早有技术布局，持续配合客户进行AI手机和AIPC相关外观件、结构件研发，未来有望对公司的价值量带来提升。

　　关于公司对AI相关产品有何布局？蓝思科技表示，AI技术的快速发展正深刻改变着智能终端，公司同国内外各大客户持续就智能终端AI化等行业新趋势带来的全新产品需求进行深入沟通和探讨，目前除配合大客户做好AI手机结构件研发外，已成功量产北美客户的AIPC金属结构件。公司会发挥蓝思创新研究院所聚拢的产业研发资源，在新项目、新材料、新工艺、新设备等方面的预研进行积极布局，开拓AI手机、AIPC、服务器等智能终端、算力领域的新客户、新产品。

　　(文章来源：财联社)