12月18日，豆包相关概念再次异动。

　　尽管产业链表现有所分化，但AI硬件算力方向依然交投火热。

　　硬件领域，铜缆高速连接、液冷服务器、光通信等涨幅居前。

　　高澜股份、锐捷网络等个股迎来20cm涨停。字节跳动板块短线拉升，城地香江、润泽科技涨停，作为火山引擎APM生态合作伙伴，博睿数据股价午后开始加速上涨。

　　ALL in AI的力量

　　当前全球AI大模型竞赛依然异常激烈，海量的数据和复杂的计算任务对算力提出了极高的要求。应用端的火爆也对算力提出了更高的要求，不少公司也在算力上下功夫。

　　作为算力的核心硬件，AI算力芯片在行业发展中起着十分关键的作用，持续为行业带来增量空间。

　　Gartner预计，到2027年AI芯片市场营收将达到1194亿美元，是2023年市场规模的两倍以上。

　　消息面上，12月18日，2024火山引擎冬季FORCE原动力大会在上海举行。

　　火山引擎总裁谭待宣布豆包大模型家族迎来重磅更新，其中新发布豆包·视觉理解模型，其余豆包大模型家族成员在能力上也进行了全面升级。

　　新发布的视觉理解模型，在视觉内容的识别和理解上拥有了更强大的性能。

　　也就是说，在其能力圈范围日内，包括文字、图像、图表等信息，都可以进行更精准的识别、理解和推理，可基于图像信息，更细腻地描述图像呈现的内容，并进行多种文体的创作。

　　此外，据悉有测试显示，这款模型甚至可根据图像中人物的表情和动作，推测出人物所呈现出的情绪感受。

　　听起来确实让人觉得还挺智能的，能识别人的情绪感受，这事儿本身就很高级。

　　不仅足够智能，价格方面也非常具有性价比。

　　根据其定价，视觉理解模型的定价进入了以厘为参考值的时代。

　　据报道，谭待表示，豆包视觉理解模型的调用价格每千tokens(表示和传递信息的单位)输入价格仅为0.003元，即1元就可以处理284张分辨率为720P的图片，比行业价格便宜85％。

　　性能好、价格便宜，这是任何小众应用走向大众的必要途径。成本优势本身就可以进一步推动AI技术的进一步普及。

　　不仅如此，字节跳动ALL in AI的决心也十分坚决。

　　据报道，2025年字节跳动的资本开支预算飙升至近1600亿人民币，主要用在AI算力采购和IDC基建方面，彰显了其在AI领域大规模布局的坚定决心。

　　与苹果联手?

　　昨天还有一个未经证实的消息给行业也添了一把火。

　　媒体援引多位知情人士的透露，表示苹果公司正与腾讯和字节跳动商谈将二者的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone之中。

　　然而， 这项讨论似乎还处于非常早期的阶段。

　　关于此消息，腾讯回应澎湃新闻称“不予置评。”字节跳动暂无回应。

　　如果后续能够落地，那么对于字节和豆包来说确实是大利好。

　　本月起，苹果设备已经开始接入OpenAI的ChatGPT，Siri会调用ChatGPT。但中国暂时还不可以用。

　　苹果借助ChatGPT提升手机智能化，对其自身未尝也不是一个利好。

　　国内市场上，据悉，豆包已经接入到多家手机、PC等智能终端，覆盖终端设备约3亿台，来自智能终端的豆包大模型调用量在半年时间内增长100倍。

　　大模型与手机的结合，以及手机该选择什么样的大模型。说不定未来会成为提振手机销量的重要可行性路径。

　　毕竟，目前在手机市场上，除了三折屏、四折屏这种卷屏幕之外，创新型的东西几乎很难看到。

　　豆包产业链受益群体 

　　字节构建AI整体化战略的时间，略微晚于国内许多布局大模型的公司。豆包大模型，也是今年5月份才推出的。

　　字节在布局大模型的时候，也是海内外同步推进，实行双向复制的战略。通过推出数十款基于AI和大模型的技术产品，其实现了AI领域的快速转型，并构建了一个“超级AI应用工厂”。

　　尽管豆包推出的晚，截止到12月，这7个月里面，豆包大模型的日均调用量增长了33倍！豆包11月MAU仅次于ChatGPT，位居全球第二、国内第一。

　　豆包对话界面包含多模态功能，如语音对话、AI搜索，包括AI社交会自动投放AI生成角色至对话界面。希望大力出奇迹。

　　下图为豆包产业链公司。

　　


　　在相关产业链中，天风证券认为，算力基础设施、硬件侧的受益性可能会更好。

　　字节跳动的AI估计也并非昙花一现，因为本身应用端的大范围普及且落地广泛。笔者认为，它比较像新能源车和华为相关产业链的发展。