中国经济网北京4月22日讯 新益昌(688383.SH)昨晚发布关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告。新益昌于2025 年4 月21 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券。

新益昌表示，自本次公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露以来，公司董事会、经营管理层与中介机构一直积极推进各项相关工作，在综合考虑当前资本市场环境、政策变化、公司发展规划及市场融资环境等诸多因素，经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。

新益昌2023年4月6日发布了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过52,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：新益昌高端智能装备制造基地项目、补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会(或董事会授权人士)对票面利率作相应调整。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。公司现有股东优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。

新益昌2021年4月28日在上交所上市，公开发行股票数量为2553.36万股，发行价格为19.58元/股，保荐机构为中泰证券股份有限公司，保荐代表人为林宏金、陈胜可。新益昌本次募集资金总额为5.00亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为4.42亿元。

新益昌最终募集资金净额比原计划少1.10亿元。新益昌于2021年4月23日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金5.52亿元，其中3.11亿元用于新益昌智能装备新建项目，1.21亿元用于新益昌研发中心建设项目，1.20亿元用于补充流动资金。

新益昌本次上市发行费用为5768.66万元，其中保荐机构中泰证券股份有限公司获得保荐及承销费用3249.66万元，天健会计师事务所(特殊普通合伙)获得审计及验资费用1140.00万元，广东信达律师事务所获得律师费用818.87万元。

天眼查APP显示，深圳新益昌科技股份有限公司(曾用名：深圳市新益昌自动化设备有限公司)，成立于2006年，位于广东省深圳市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本10213.36万人民币，实缴资本7660万人民币。