中国经济网北京4月29日讯 北汽蓝谷(600733.SH)昨晚发布向特定对象发行股票预案。本次向特定对象发行股票募集资金不超过人民币600,000.00万元(含本数)，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：(1)新能源车型开发项目；(2)AI智能化平台及智驾电动化系统开发项目。在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
本次发行对象为包括公司控股股东北汽集团及其控制的关联方福田汽车(600166.SH)在内的不超过35名(含35名)符合中国证监会规定条件的特定对象。其中，北汽集团拟认购金额不超过50,000.00万元；福田汽车拟认购金额不超过250,000.00万元。其余股份由其他发行对象以现金方式认购。除北汽集团、福田汽车外的其他发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
本次向特定对象发行的股票类型为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在通过上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，在有效期内择机实施。
本次向特定对象拟发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过1,672,050,950股(含本数)。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日，下同)公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期经审计的每股净资产值的较高者(即“发行底价”)。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
北汽集团、福田汽车认购的本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让，若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。其他发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。
本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。本次发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行股票完成后的全体股东按照股份比例共享。
本次向特定对象发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。
本次发行对象中，北汽集团为公司控股股东，福田汽车为北汽集团控制的关联方，因此北汽集团、福田汽车认购本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。
截至预案公告之日，北汽集团直接持有公司1,287,862,588股股份，占公司总股本的23.11%；通过北京汽车间接持有公司612,528,276股股份，占公司总股本的10.99%；通过北汽广州间接持有公司268,054,522股股份，占公司总股本的4.81%，通过渤海汽车间接持有公司180,470,507股股份，占公司总股本的3.24%，合计持股比例为42.14%，为公司控股股东。北京市国资委为公司实际控制人。本次发行的发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过1,672,050,950股(含本数)。假设按照本次发行的股票数量上限测算，本次发行完成后，北汽集团仍为公司控股股东，北京市国资委仍为公司实际控制人，因此本次发行不会导致公司控制权发生变化。
北汽蓝谷关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]312号文)核准，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)向16名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)793,650,793股，每股发行价格为人民币6.93元，募集资金总额为人民币5,499,999,995.49元，扣除保荐及承销费47,081,376.86元(不含税)，扣除律师费用人民币849,056.60元，扣除会计师费用人民币377,358.49元，扣除登记费人民币529,365.08元，扣除印花税人民币1,362,790.71元，募集资金净额为人民币5,449,800,047.75元，公司对前述募集资金采取专户储存制度。上述募集资金已于2021年4月26日到位。
经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]851号)同意注册，公司获准向特定对象发行不超过1,286,193,039股，最终实际发行数量为1,286,193,039股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.70元，募集资金总额为人民币6,045,107,283.30元，扣除不含税发行费用人民币14,745,764.16元后，实际募集资金净额为人民币6,030,361,519.14元。上述募集资金已于2023年5月11日到位。
上述2次募资合计募集资金1154510.72万元。
天眼查APP显示，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(曾用名：北京前锋电子股份有限公司)，成立于1992年，位于北京市，是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本557350.3169万人民币。
