中国经济网北京6月23日讯 神开股份(002278.SZ)今日股价涨停，截至发稿报8.87元，上涨10.05%，总市值32.28亿元。

神开股份6月21日披露的2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案显示，本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过22,000.00万元(含本数)，未超过3亿元且未超过公司最近一年末净资产的20%。在扣除相关发行费用后的募集资金净额中的11,000.00万元拟用于高端海洋工程装备制造基地项目，6,000.00万元拟用于并购北京蓝海智信能源技术有限公司(以下简称“蓝海智信”或“标的公司”)51%股权，5,000.00万元拟用于补充流动资金。

本次发行的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过35名(含35名)。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

在上述范围内，最终发行对象将由公司董事会根据2024年年度股东会授权，与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况确定。若相关法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。发行对象将以现金认购本次发行的股票。

截至预案公告日，公司尚未确定本次发行的发行对象，因而无法确定发行对象与公司是否存在关联关系。若存在因关联方认购本次发行的股份构成关联交易的情形，公司将按照有关规定及时进行审议和披露。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日发行人股票交易总额/定价基准日前20个交易日发行人股票交易总量)；若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本的30%，由2024年年度股东会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定。

发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

截至2025年3月31日，持有神开股份5%以上股份股东的持股情况如下：建湖县国有资产投资管理有限公司直接持有公司47,577,481股股份，持股比例为13.07%，为公司第一大股东；李芳英及其一致行动人赵树荣、赵心怡分别直接持有公司28,253,140股、9,822,775股、7,315,085股股份，合计持股比例为12.47%，为公司第二大股东；王祥伟及其一致行动人王斌杰分别直接持有公司22,561,561股、1,796,104股股份，合计持股比例为6.69%，为公司第三大股东。公司股权结构较为分散，亦不存在通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的股东，无单一股东能对股东会、董事会以及日常经营具有绝对控制或影响力，因此公司无控股股东和实际控制人。

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证监会予以注册的数量为准。因本次发行融资规模较小，对原有股东的股权比例稀释效应有限。因此，本次发行不会改变公司无控股股东和实际控制人的状态，不会导致公司的控制权发生变化。

本次发行尚需履行的程序包括但不限于：本次发行竞价完成后，公司董事会审议通过本次发行的修订方案；本次发行尚需经深圳证券交易所审核通过；本次发行尚需经中国证监会作出同意注册的决定。

据神开股份公告，本次募集资金的使用严格遵循国家产业政策导向，符合公司战略发展方向，具备良好的市场前景和经济效益预期。项目实施后，不仅将为公司培育新的利润增长点，还能显著提升技术研发能力，从而有效增强市场竞争力，进一步巩固公司在行业中的领先地位。本次募集资金的使用方案合理可行，既符合公司长远发展需求，同时切实维护全体股东利益。

神开股份昨晚披露的关于以现金方式收购北京蓝海智信能源技术有限公司51%股权的公告显示，根据公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案，公司计划使用部分募集资金收购刘冠德、马光春、高祝军(以下合称“交易对手方”)持有的蓝海智信51%股权，由公司全资子公司上海神开石油科技有限公司(以下简称“神开科技”)与三位交易对手方签署《股权收购协议》。经交易双方协商确定，蓝海智信100%股权的作价金额为11,765万元，神开科技以6,000.00万元为交易对价收购蓝海智信51%股权。本次交易完成后，公司间接持有蓝海智信51%的股权，蓝海智信将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。

蓝海智信是油气行业智能钻探技术创新企业，致力于通过数据驱动的一体化解决方案赋能石油公司与钻探企业，实现钻井效率提升、作业风险管控与单井产能最大化。主营业务包括井场数据采集传输系统、水平井地质导向建模软件、钻井优化软件系统、地质工程一体化云平台，并能够提供随钻AI算法等软件的定制研发。

2024年度、2025年1-3月，蓝海智信营业收入分别为3176.97万元、70.57万元，净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为1029.72万元、-193.32万元，经营活动产生的现金流量净额分别为63.46万元、63.59万元。

综合评估，本次评估最终选取收益法的评估结果作为评估结论，评估对象在评估基准日的市场价值为11,980.00万元。经交易双方协商确定，蓝海智信100%股权的作价金额为11,765万元，神开科技以6,000.00万元为交易对价收购蓝海智信51%股权。评估对象在评估基准日的股东全部权益的账面价值为2,971.76万元，评估价值为11,980.00万元，与合并财务报表中归属于母公司的净资产相比增值8,738.76万元，增值率为269.61%。

交易对手方承诺，在业绩承诺期间内各年度(2025年、2026年、2027年)，标的公司扣除非经常性损益后归属于标的公司所有者的净利润分别不低于1,500万元、1,800万元、2,100万元。

神开股份表示，本次股权收购深度契合公司数智化升级发展战略，是“做大做强优势主业，持续提升核心竞争力”的重要举措之一，通过本次并购，公司将利用蓝海智信在数字化解决方案领域的技术与资源优势，推动蓝海的AI建模、实时决策算法与公司现有定测录导一体化设备的深度融合，打造“定测录导钻+AI中枢”的智慧井场生态系统，推出“地质-工程-数据”三位一体的总包方案，预计单井服务附加值可提升30%~50%，推动公司从“单一设备供应商”向“智慧井场整体解决方案提供商”的商业模式升级。从长期来看，蓝海与公司现有主业协同效应显著，技术互补性强，双方深度融合将形成“硬件+软件+服务”的闭环生态，加速抢占智能化油气装备及服务市场，为公司长期可持续发展注入强劲动力。

本次收购计划以公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金中的6000万元进行支付，在该次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若该次实际募集资金净额少于本次股权收购所需资金，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。本次交易设置了业绩承诺及业绩补偿机制，预计对公司2025年度利润将产生正向支撑，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2025年第一季度，神开股份营业收入为2.02亿元，同比增长41.78%；归属于上市公司股东的净利润1846.02万元，上年同期为-551.36万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1589.84万元，上年同期为-815.40万元；经营活动产生的现金流量净额-1009.41万元，上年同期为-2356.02万元。

2024年，神开股份营业收入为7.33亿元，同比下降1.44%；归属于上市公司股东的净利润3016.58万元，同比增长22.79%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1936.55万元，同比增长51.21%；经营活动产生的现金流量净额1.03亿元，上年同期为-5880.28万元。

2022年、2023年，神开股份营业收入分别为6.04亿元、7.44亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为-2792.76万元、2456.63万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-4606.87万元、1280.71万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-6368.03万元、-5880.28万元。