中国经济网北京7月17日讯 风神股份(600469.SH)昨日晚间披露《2025年度向特定对象发行A股股票预案》。本次发行拟募集资金总额不超过110,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于高性能巨型工程子午胎扩能增效项目。

本次发行的股票类型为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次发行股票采用向特定对象发行股票的方式。

本次发行的发行对象为包括中国化工橡胶有限公司(以下简称“橡胶公司”)在内的不超过35名(含35名)符合中国证监会规定条件的特定对象。除橡胶公司以外的最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐机构及主承销商协商确定。

本次发行的发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。其中，橡胶公司拟以不低于20,000万元(含本数)且不超过30,000万元(含本数)现金认购本次发行的股票。橡胶公司不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定对象以相同价格认购本次发行的A股股票。橡胶公司拟认购公司本次发行A股股票的认购数量为实际认购金额除以本次最终发行价格后的数量。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一个会计年度经审计的每股净资产。最终发行价格将根据股东会授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司总股本的30%，即发行股票的数量不超过218,835,261股。

本次发行的发行对象为包括橡胶公司在内的不超过35名(含35名)符合中国证监会规定条件的特定对象。橡胶公司为公司控股股东，因此橡胶公司认购本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。

截至预案公告日，橡胶公司直接持有风神股份419,435,536股股份，占风神股份总股本的57.50%，为公司的控股股东；中化资产作为橡胶公司同一控制下的一致行动人，直接持有公司1.51%股份；中国中化通过中国化工持有橡胶公司100%股权，为公司的间接控股股东；国务院国资委系公司的实际控制人。本次发行完成后，橡胶公司仍为公司控股股东，国务院国资委仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

2024年，公司实现营业收入67.08亿元，同比增长16.89%；归属于上市公司股东的净利润为2.81亿元，同比下降19.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.36亿元，同比下降28.55%；经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元，同比下降58.03%。

2025年1-3月，公司实现营业收入16.29亿元，同比增长10.91%；归属于上市公司股东的净利润为2,822.41万元，同比下降62.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,838.89万元，同比下降73.26%；经营活动产生的现金流量净额为-2.80亿元，上年同期为-6,411.13万元。

截至2025年3月31日止前次募集资金使用情况报告的公告显示，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2585号文《关于核准风神轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2020年11月非公开发行人民币普通股(A股)168,723,962股，发行价格为3.71元/每股，每股面值1元，募集资金总额为人民币625,965,899.02元，扣除发行费用人民币3,514,122.24元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币622,451,776.78元。2020年11月6日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15841号《验资报告》。