汉桑(南京)科技股份有限公司

　　保荐人(联席主承销商)：中国国际金融股份有限公司

　　联席主承销商：中邮证券有限责任公司

　　发行情况：

　　公司简介：

　　汉桑科技是一家提供高端音频产品和音频全链路技术解决方案的综合供应商，致力于为全球知名音频品牌客户提供高性能音频、创新音频等产品的研发、设计、制造一体化服务。

　　截至招股意向书签署日，王斌直接持有汉桑科技37.93%的股份，为汉桑科技的控股股东。王斌和Helge Lykke Kristensen为汉桑科技的共同实际控制人。

　　截至招股意向书签署日，除直接持有汉桑科技37.93%的股份外，王斌还通过南京汉嘉股权投资有限公司间接控制汉桑科技9.58%的股份，王斌实际控制的声智云互联科技(南京)有限公司通过担任南京汉诺升企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、南京汉诺欣管理咨询合伙企业(有限合伙)、南京汉诺和管理咨询合伙企业(有限合伙)、南京汉诺宜管理咨询合伙企业(有限合伙)、南京汉诺金管理咨询合伙企业(有限合伙)、南京汉诺佳管理咨询合伙企业(有限合伙)和南京汉诺长企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人的方式能够间接控制汉桑科技5.50%股份；王斌与Helge Lykke Kristensen系夫妻关系，Helge Lykke Kristensen通过Hansong Technology Limited间接控制汉桑科技31.93%的股份。因此，王斌和Helge Lykke Kristensen合计控制汉桑科技84.93%的股份。

　　截至招股意向书签署日，王珏直接持有汉桑科技8.87%的股份，王珏与王斌系姐妹关系，且王珏已出具《一致行动确认函》，系实际控制人的一致行动人。综上，王斌和Helge Lykke Kristensen及其一致行动人合计控制汉桑科技93.80%的股份。

　　王斌，女，中国国籍，无境外永久居留权。Helge Lykke Kristensen ，男，丹麦国籍，拥有中国永久居留权。

　　汉桑科技于2025年7月24日发布的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，按本次发行价格28.91元/股和3,225.0000万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计汉桑科技募集资金总额为93,234.75万元，扣除6,760.13万元(不含增值税)的发行费用后，预计募集资金净额为86,474.62万元。如存在尾数差异，为四舍五入造成。

　　汉桑科技于2025年7月17日发布的首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书显示，该公司拟募集资金100,190.18万元，分别用于年产高端音频产品150万台套项目、智慧音频物联网产品智能制造项目、智慧音频及AIoT新技术和新产品平台研发项目和补充流动资金。