中国经济网北京8月10日讯 普源精电(688337.SH)昨日披露关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告称，公司于2025年8月8日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等议案。
为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，同时更好地利用国际资本市场，多元化融资渠道，公司拟在境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内(即自公司股东大会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限)选择适当的时机和发行窗口完成本次发行H股并上市。
普源精电表示，公司本次发行H股并上市尚需提交公司股东大会审议，在符合中国境内相关法律、法规和规范性文件、香港法律的要求和条件下进行，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行H股并上市的相关工作进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行H股并上市的具体细节尚未最终确定。本次发行H股并上市是否能通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。公司将依据法律法规相关规定，根据本次发行H股并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务。
普源精电于2022年4月8日在上交所科创板上市，发行数量为3032.7389万股，发行价格为60.88元/股。保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司(现更名为国泰海通证券股份有限公司)，保荐代表人为张彬、薛波，联席主承销商为大和证券(中国)有限责任公司。目前该股处于破发状态。
普源精电发行募集资金总额18.46亿元，扣除发行费用后，募集资金净额16.66亿元。普源精电最终募集资金净额比原计划多9.16亿元。公司于2022年4月1日披露的招股说明书显示，普源精电拟募集资金7.50亿元，分别用于以自研芯片组为基础的高端数字示波器产业化项目、高端微波射频仪器的研发制造项目、北京研发中心扩建项目、上海研发中心建设项目、补充流动资金。
公司公开发行新股的发行费用合计1.80亿元(不含增值税)。其中，保荐承销费用1.55亿元。
2023年5月30日，普源精电披露《以简易程序向特定对象发行股票预案》，本次发行募集资金总额不超过(含)29000.00万元，向特定对象发行股票实施募投项目的投资总额为32489.63万元。公司拟使用募集资金投入29000.00万元，用于马来西亚生产基地项目、西安研发中心建设项目。普源精电2023年10月14日披露以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书显示，公司本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为谢嘉乐、王胜。普源精电本次发行募集资金总额289,999,983.96元，扣除发行费用3,206,445.58元(不含税)，普源精电本次募集资金净额286,793,538.38元。
经计算，普源精电上述两次募集资金总额合计21.36亿元。
普源精电2024年10月17日披露发行股份购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书显示，本次交易方案包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分：(1)上市公司拟向吴琼之、孙林、孙宁霄、金兆健、许家麟、刘洁、邢同鹤共7名交易对方以发行股份的方式购买其所持有的标的公司耐数电子67.7419%的股权；(2)上市公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过5,000.00万元。
根据联合中和土地房地产资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(联合中和评报字(2024)第6084号)，评估基准日2023年12月31日时，本次评估采用了资产基础法和收益法两种方法，并以收益法评估结果作为最终评估结论。经采用收益法评估，截至评估基准日，北京耐数电子有限公司股东全部权益评估值合计为37,648.00万元，评估增值34,115.72万元，增值率965.83%。基于上述评估结果，经上市公司与交易对方充分协商，本次交易标的公司耐数电子67.7419%股权的最终交易价格确定为25,200.00万元。
普源精电2024年8月21日披露关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告显示，北京市市场监督管理局已于2024年8月20日核准标的公司本次交易涉及的工商变更相关事项，并向标的公司换发了新的《营业执照》，标的公司67.7419%股权已经变更登记至上市公司名下，本次交割完成后，上市公司持有标的公司100.00%股权。截至公告日，本次交易涉及的标的资产的过户事宜已办理完毕，公司当前持有耐数电子100%股权。
普源精电2023年5月6日披露2022年年度权益分派实施公告，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本121,309,554股为基数，每股派发现金红利0.7元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.48股，共计派发现金红利84,916,687.80元，转增58,228,586股，本次分配后总股本为179,538,140股。
