中国经济网北京9月18日讯 远达环保(600292.SH)并购重组事项昨日获得上海证券交易所审核通过。

公司6月25日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(申报稿)》显示，本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向中国电力购买其持有的五凌电力63%股权、向湘投国际购买其持有的五凌电力的37%股权以及向广西公司购买其持有的长洲水电64.93%股权。本次交易完成后，上市公司将持有五凌电力100%股权、长洲水电64.93%股权。

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格确定为6.55元/股，不低于本次发行股份购买资产的定价基准日前20个交易日、前60个交易日、前120个交易日股票交易均价的80%。

本次交易中，公司聘请天健兴业以2024年10月31日为评估基准日对标的资产进行了评估，其中五凌电力100%股权评估值为2,466,734.20万元，长洲水电64.93%股权评估值为306,818.98万元。基于前述评估值并经交易各方充分协商，五凌电力100%股权交易对价为2,466,734.20万元，其中以发行股份的方式支付对价2,096,800.00万元，以支付现金的方式支付对价369,934.20万元；长洲水电64.93%股权交易对价为306,818.98万元，其中以发行股份的方式支付对价260,800.00万元，以支付现金的方式支付对价46,018.98万元。交易支付总价2,773,553.18万元。

本次发行股份及支付现金购买资产发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。根据标的资产的交易作价、本次发行股份的价格及股份支付的比例，本次发行股份购买资产的股份发行数量为3,599,389,311股，占本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的比例约为82.17%，本次发行股份的上市地点为上交所。

本次募集配套资金采取向特定对象以询价的方式发行股份，发行对象为不超过35名(含)符合法律、法规的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次募集配套资金所发行的股票。

本次募集配套资金发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%且不低于截至定价基准日上市公司最近一年经审计的归属于上市公司股东的每股净资产(若上市公司在截至定价基准日最近一年经审计财务报告的资产负债表日至定价基准日期间发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整)。本次募集配套资金所发行股份的上市地点为上交所。

本次募集配套资金总额为不超过500,000.00万元，不超过本次发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。金拟用于标的资产在建项目建设、支付本次重组现金对价、中介机构费用及相关税费等用途。

本次交易中发行股份及支付现金购买资产的交易对方中国电力和广西公司为上市公司控股股东、实际控制人国家电投集团控制的下属企业。本次交易构成关联交易。本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市。本次交易完成后，预计上市公司的控股股东将变更为中国电力，但交易前后上市公司的实际控制人均为国家电投集团，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

五凌电力控股股东为中国电力，其实际控制人为国家电投集团。五凌电力主营业务为水力发电、太阳能发电、风力发电，主要从事沅水、资水、湘水流域的水电站以及湖南省内新能源电站的投资开发和经营管理。

长洲水电控股股东为广西公司，其实际控制人为国家电投集团。长洲水电主营业务为水力发电，主要从事广西壮族自治区内水电站的投资开发和经营管理。

上市公司聘请中金公司和中信建投担任本次交易的独立财务顾问，中金公司项目主办人为李中生、刘一飞，中信建投项目主办人为黄多、汪家富、崔登辉、邓松。