长江三星能源科技股份有限公司(北交所)

保荐机构(主承销商)：国泰海通证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

公司专注于能源化工专用设备的设计、研发、制造和服务，主要产品包括电脱设备、分离设备、换热设备、存储设备、固碳设备、氢能设备等能源化工专用设备以及助剂和技术服务，广泛应用于油气工程、炼油化工、海洋工程、清洁能源等领域。

截至招股说明书签署之日，江苏三星科技有限公司(以下简称“三星科技”)直接持有公司36,897,704股股份，占公司股份总额的比例为34.14%，能够通过其所持有的股份所享有的表决权对股东大会的决议产生重大影响，为公司控股股东。

截至招股说明书签署之日，公司的实际控制人为刘建春、刘家诚。刘建春、刘家诚为父子关系，刘家诚直接持有长江能科3,682.5501万股，能够直接控制长江能科34.07%股份的表决权；刘建春、刘家诚合计持有控股股东三星科技100%股份，能够通过三星科技控制长江能科34.14%股份的表决权；刘家诚担任镇江星丰的执行事务合伙人且持有其0.94%的出资份额，刘建春持有镇江星丰30.82%的出资份额，刘建春、刘家诚能够通过镇江星丰控制长江能科19.22%股份的表决权；刘家诚担任长江壹号的执行事务合伙人且持有其5.96%的出资份额，刘家诚能够通过长江壹号控制长江能科0.59%股份的表决权。

同时，刘建春、刘家诚与三星科技、镇江星丰及长江壹号已签署《一致行动协议》，协议有效期至少至公司申请股票在北京证券交易所上市后满36个月，如果各方就有关事项达不成一致意见的，各方应当依据刘家诚的投票意向行使表决权。因此，刘建春、刘家诚合计能够控制公司88.03%股份的表决权。同时，刘建春现任公司董事长，刘家诚现任公司董事、总经理，刘建春、刘家诚直接参与公司的重大经营决策，能够对公司的经营管理产生重大影响。

长江能科2025年9月22日披露的招股说明书 显示，公司拟募资16,000.00万元，用于年产1,500吨重型特种材料设备及4,500吨海陆油气工程装备项目、研发中心建设。

长江能科2025年9月22日披露的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告 显示，若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计公司募集资金总额为15,990.00万元，扣除发行费用2,428.96万元(不含增值税)后，预计募集资金净额为13,561.04万元；若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为18,388.50万元，扣除发行费用2,609.59万元(不含增值税)，预计募集资金净额为15,778.91万元。