道生天合材料科技(上海)股份有限公司

保荐机构(主承销商)：中信建投证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

公司是一家致力于新材料的研发、生产和销售的国家级高新技术企业，报告期公司产品围绕环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有机硅等高性能热固性树脂材料，形成了风电叶片用材料、新型复合材料用树脂和新能源汽车及工业胶粘剂三大系列产品，主要为风电、新能源汽车、储能、氢能等新能源领域，以及航空、油气开采、电力、模具制造等领域的国内外客户提供系列化、差异化和精细化的新材料产品综合解决方案。

截至招股意向书签署日，公司控股股东为易成实业，实际控制人为季刚、张婷夫妻二人。易成实业直接持有公司47.55%的股份，季刚、张婷通过易成实业间接控制公司47.55%的股份，季刚通过上海桐梵、上海桐元、衢州桐新分别控制公司5.69%、4.96%、2.27%的股份，季刚、张婷合计控制公司60.47%的股份。

道生天合2025年9月19日披露的首次公开发行股票并在主板上市招股意向书 显示，公司拟募资69,355.00万元，用于年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目及偿还银行贷款。

道生天合2025年9月26日披露的首次公开发行股票并在主板上市发行公告显示，按本次发行价格5.98元/股和13,188.00万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额78,864.24万元，扣除约10,169.23万元(不含增值税)的发行费用后，预计募集资金净额68,695.01万元。