中国经济网北京10月31日讯 中国国航(601111.SH)昨日晚间披露《2025年度向特定对象发行A股股票预案》。本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额为不超过人民币200.00亿元(含本数)，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全额用于偿还债务和补充流动资金。
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。本次发行A股股票采取向特定对象发行的方式。
本次向特定对象发行A股股票的发行对象为中国航空集团有限公司(以下简称“中航集团”)和中国航空资本控股有限责任公司(以下简称“中航控股”)，中航集团和中航控股拟以现金方式认购公司本次发行的全部A股股票。其中，中航集团拟认购不低于人民币50亿元；中航控股拟认购不超过人民币150亿元。
中航集团为中国国航的控股股东；中航控股为中航集团全资子公司，为上市公司控股股东控制的关联方。中航集团和中航控股参与认购本次向特定对象发行A股股票构成与公司的关联交易，公司将根据相关法规要求履行相应的关联交易审批及披露程序。
本次向特定对象发行A股股票的价格为6.57元/股，不低于定价基准日前20个交易日中国国航A股股票交易均价的80%和中国国航最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。
本次向特定对象发行A股股票的数量为不超过3,044,140,030股(含本数)，不超过发行前公司总股本的30%。
本次向特定对象发行A股股票的发行对象为中航集团和中航控股，中航集团为公司控股股东，中航控股为中航集团全资子公司，中航集团和中航控股均为公司的关联方，其参与本次向特定对象发行A股股票的认购构成关联交易。
本次向特定对象发行A股股票完成后，中航集团仍为公司控股股东，公司的控股股东与实际控制人不变，不会导致公司的控制权发生变化。
中国国航在前次募集资金使用情况的报告中披露了近年公司非公开发行A股股票募集资金、向特定对象发行H股股票募集资金和向特定对象发行A股股票募集资金的情况。
(一)非公开发行A股股票募集资金。经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可﹝2022﹞3050号文)核准，中国国航2023年1月3日于上海证券交易所以每股人民币8.95元的发行价格非公开发行A股股票1,675,977,653股，募集资金总额为人民币14,999,999,994.35元，扣除承销保荐费用人民币949,999.99元(含增值税)后募集资金人民币14,999,049,994.36元；扣除全部发行费用(含承销保荐费用)人民币6,983,407.03元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币14,993,016,587.32元。上述募集资金人民币14,999,049,994.36元已于2023年1月3日全部到账，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(23)第00005号验资报告。截至2025年9月30日，公司上述募集资金已按照规定用途使用完毕，累计使用募集资金人民币14,993,016,587.32元。募集资金产生的利息收入为人民币120,559,610.35元，全部用于补充公司流动资金，存放募集资金的专项账户已完成销户。
(二)向特定对象发行H股股票募集资金。中国国航获香港联合交易所有限公司批复向特定对象发行境外上市外资股(H股)股票,以5.09港元/股的发行价格向中航集团发行H股普通股392,927,308股，截止2024年2月7日，募集资金总额港币1,999,999,997.72元已汇入H股募集资金账户，以实际资金划至H股募集资金账户日港币兑人民币汇率中间价折合人民币1,816,859,997.93元。此等募集资金总额扣减发行费用港币1,230,193.93元(不含增值税，折合人民币1,117,545.07元)后，本次实际募集资金净额为港币1,998,769,803.79元(折合人民币1,815,742,452.86元)。上述募集资金已完成向中国证监会备案，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具德师报(验)字(24)第00030号验资报告。截至2025年9月30日，公司上述募集资金已按照规定用途使用完毕，累计使用募集资金港币1,998,769,803.79元。存放募集资金的专项账户已完成销户，募集资金产生的利息收入已全部用于补充公司流动资金。
(三)向特定对象发行A股股票募集资金。经上海证券交易所《关于中国国际航空股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》审核通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际航空股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1562号)同意，中国国航以人民币7.02元/股的发行价格向特定对象发行A股股票854,700,854股，每股面值人民币1元，中航集团以现金方式认购公司本次发行的全部A股股票。募集资金总额为人民币5,999,999,995.08元，扣除承销保荐费人民币1,000,000.00元(含增值税)后，公司实际收到募集资金人民币5,998,999,995.08元，扣除全部发行费用(含承销保荐费用)人民币4,158,363.63元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币5,995,841,631.45元。上述募集资金于2024年11月20日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了德师报(验)字(24)第00225号验资报告。截至2025年9月30日，公司上述募集资金已按照规定用途累计使用人民币5,973,146,757.25元，募集资金账户余额为人民币29,910,724.79元。
中国国航上述3次募集资金合计22,816,859,987.36元。
