中国经济网北京11月3日讯 东土科技(300353.SZ)今日复牌，开盘股价涨3.83%报25.20元。

东土科技上周五(10月31日)晚间披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案显示，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向张浔、刘新平等43名交易对象购买北京高威科电气技术股份有限公司(以下简称“高威科”)100.00%股份，本次交易完成后，高威科将成为上市公司的全资子公司。

本次发行股份购买资产定价基准日为上市公司第七届董事会第十四次会议决议公告日，发行价格18.56元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票均价的80%。在本次发行股份购买资产定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照交易所的相关规则对发行价格进行相应调整。

截至预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。本次交易标的拟采用资产基础法评估值确定标的交易价格，按照现阶段交易结构及估值原则，预计本次交易完成后不会产生新增商誉。若因监管要求、会计准则或其他因素导致评估方法或作价依据发生变化，可能影响商誉确认情况，上市公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

本次交易标的资产的最终交易价格，将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，由交易各方协商确定，并将在重组报告书中进行披露。

上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%且拟发行的股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前公司总股本的30%，最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为上限。

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、补充流动资金、支付中介机构费用等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

本次交易不构成关联交易。本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不构成重组上市。

截至预案签署日，李平持有公司87,739,517股股份，持股比例为14.27%，为公司控股股东、实际控制人。

本次交易前，上市公司聚焦于工业网络和智能控制的核心技术，推动工业领域软件定义控制技术和工业网络全IP化，实现工业化和信息化技术的融合；公司主要产品为工业操作系统及相关软件服务、智能控制器及解决方案、工业网络通信。

高威科成立于2001年，系一家专业从事工业自动化、数字化综合服务和自动化控制系统核心产品研发、生产和销售的高新技术企业。

截至预案签署日，高威科控股股东、实际控制人为张浔和刘新平。其中张浔直接持有高威科20.44%的股份，通过高科众创间接控制高威科0.97%的股份；刘新平直接持有高威科20.44%的股份，通过高科众瑞间接控制高威科0.97%的股份。张浔和刘新平两人直接持有和间接控制高威科合计42.82%表决权，并从2011年2月开始就通过签署协议形成一致行动关系。

高威科2024年营收同比增长2.76%，但净利同比下降76.85%。

2023年度、2024年度、2025年1至9月，高威科营业收入分别为146,201.98万元、150,231.75万元、100,686.39万元，净利润分别为5,770.10万元、1,335.86万元、324.69万元。

值得注意的是，深交所网站2024年9月24日披露了关于终止对北京高威科电气技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市审核的决定。高威科原拟在创业板募资33,220.97万元，用于微秒运动控制产品项目、职能及技术服务中心建设项目、智能制造软件平台建设项目。高威科的保荐机构(主承销商)是海通证券(现国泰海通)，保荐代表人是林双、张一鸣。

东土科技2025年前三季度实现营业收入5.01亿元，同比下降11.72%；归属于上市公司股东的净利润-1.48亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.66亿元，经营活动产生的现金流量净额-2.09亿元。

2024年，东土科技实现营业收入10.29亿元，同比下降11.52%；归属于上市公司股东的净利润0.39亿元，同比下降85.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.01亿元，上年同期为-1.08亿元；经营活动产生的现金流量净额0.31亿元，上年同期为-1.63亿元。

东土科技表示，本次收购后，一方面，上市公司的自主可控、面向工业人工智能的新一代智能控制产品，可以通过与高威科丰富的行业应用经验和广泛的市场渠道进行融合，快速推广到更多的工业行业，提升装备制造，特别是高端装备制造领域核心控制技术国产化率，加快我国新型工业化转型升级步伐；另一方面，高威科在工业技术积累、场景服务能力与优质客户资源方面具有显著优势，与上市公司现有业务具有较高契合度。本次交易将促使双方在产品、技术与市场层面深度融合，补齐上市公司在解决方案环节的能力短板，推动由提供产品向成套解决方案及系统化服务模式的升级，进一步提升整体市场竞争力。

2021年、2023年，东土科技分别定增募资，共计10.35亿元。

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕4069号)核准，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)20,253,164股，发行价格为7.90元/股，募集资金总额为159,999,995.60元，扣除总发行费用5,288,918.08元，实际募集资金净额为人民币154,711,077.52元。(其中：募集资金到位前支付首期保荐承销费用3,867,924.53元，实际募集资金到账金额为156,132,071.07元)。募集资金已于2021年12月31日划至公司指定账户。

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1272号)同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)81,775,700股，发行价格为10.70元/股，募集资金总额为874,999,990.00元，扣除发行费用15,177,146.89元，实际募集资金净额为人民币859,822,843.11元。(其中：募集资金到位前支付首期保荐承销费用12,000,000.00元，实际募集资金到账金额为862,999,990.00元)。募集资金已于2023年7月27日划至公司指定账户。