中国经济网北京11月18日讯 生益电子(688183.SH)昨晚披露2025年度向特定对象发行A股股票预案，本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名(含)符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。在限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的15%，即本次发行不超过124,773,176股(含本数)。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币260,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于人工智能计算HDI生产基地建设项目、智能制造高多层算力电路板项目、补充流动资金和偿还银行贷款。

截至预案公告日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。

本次发行前，截至预案公告日，生益科技持有公司62.93%股份，为公司控股股东；公司无实际控制人。本次向特定对象拟发行股票总数不超过发行前股本的15%。假设按照上述发行股票数量上限测算，本次发行完成后公司控股股东的控制地位未发生变化。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

生益电子2021年2月25日在上交所科创板上市，发行数量为1.66亿股，发行价格为12.42元/股，保荐机构为东莞证券股份有限公司，保荐代表人为王辉、姚根发。10月29日，公司股价盘中创下上市以来最高点122.00元。

生益电子募集资金总额为20.66亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为19.75亿元。招股说明书显示，公司拟募集资金19.75亿元，分别用于东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目、吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目、研发中心建设项目、补充营运资金项目。

公司上市发行费用为9130.1959万元，其中保荐机构东莞证券获得承销保荐费7602.2070万元。

保荐机构东莞证券子公司东莞市东证宏德投资有限公司作为跟投机构参与本次战略配售，跟投比例为本次发行规模的3%，跟投数量为499.09万股，跟投金额为6198.72万元，限售期为24个月。

据公司2025年第三季度报告，本报告期，公司实现营业收入30.60亿元，同比增长153.71%；归属于上市公司股东的净利润5.84亿元，同比增长545.95%；扣除非经常性损益后的净利润-5.84亿元，同比增长570.91%。

年初至报告期末，公司实现营业收入68.29亿元，同比增长114.79%；归属于上市公司股东的净利润11.15亿元，同比增长497.61%；扣除非经常性损益后的净利润11.12亿元，同比增长526.11%；经营活动产生的现金流量净额8.08亿元，同比增长144.17%。