摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司

保荐机构(主承销商)：中信证券股份有限公司

副主承销商：招商证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、广发证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

公司主要从事GPU及相关产品的研发、设计和销售。自2020年成立以来，公司以自主研发的全功能GPU为核心，致力于为AI、数字孪生、科学计算等高性能计算领域提供计算加速平台。

截至招股意向书签署日，公司无单一持股30%以上的股东，不存在控股股东；截至2025年6月30日，张建中直接持有公司11.06%的股份，通过南京神傲间接持有公司1.62%的股份，通过杭州华傲、杭州众傲和杭州京傲三家员工持股平台合计间接持有公司0.05%的股份，合计持有公司12.73%的股份；同时张建中与持股平台南京神傲、杭州华傲签署一致行动人协议(一致行动期限至任何一方不再持有发行人股权之日)，并担任杭州华傲、杭州众傲及杭州京傲三家员工持股平台的执行事务合伙人(持股比例较低，但根据合伙协议的约定，拥有对三家员工持股平台持续稳定的控制权)，合计控制公司36.36%的股份，为公司实际控制人。

摩尔线程2025年11月14日披露的首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 显示，公司拟募资800,000.00万元，用于摩尔线程新一代自主可控AI训推一体芯片研发项目、摩尔线程新一代自主可控图形芯片研发项目、摩尔线程新一代自主可控AISoC芯片研发项目和补充流动资金。

摩尔线程2025年11月21日披露的首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示，按本次发行价格114.28元/股和7,000.00万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额799,960.00万元，扣除发行费用(不含增值税)42,354.77万元后，预计募集资金净额为757,605.23万元。