中国经济网北京1月12日讯 美联新材(300586.SZ)1月9日晚间披露了关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告和2026年度向特定对象发行A股股票预案。
公司于2026年1月9日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)，该议案尚需提交股东会审议。
公司于2023年7月4日和2023年7月21日分别召开第四届董事会第二十九次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转债的相关议案，本次可转债的发行总额不超过人民币100,000万元(含100,000万元)，具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。
美联新材在公告中表示，自披露发行预案以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作，但鉴于公司实际情况及再融资计划调整，经与中介机构审慎研究，公司决定终止本次公开发行可转债事项，后续拟通过向特定对象发行A股股票方式进行融资。
美联新材本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过100,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：美联新能源及高分子材料产业化建设项目(一期)。
本次拟向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过213,364,993股(含本数)。在前述范围内，最终发行数量将在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，由公司股东会授权董事会或董事会授权人士根据中国证监会、深交所相关规定、发行时的实际情况，与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。
截至预案签署日，公司本次向特定对象发行股票尚未确定具体发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关联关系。公司在本次发行过程中对构成关联交易的认购对象，将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。同时公司将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中披露发行对象与公司的关联关系。
截至预案签署日，公司总股本为71,121.66万股。本次发行前，黄伟汕持有公司股份23,143.90万股，占公司总股份的32.54%，为公司的控股股东、实际控制人。
按照本次发行股票的上限21,336.49万股计算，本次发行完成后，公司总股本数量将变更为92,458.16万股，黄伟汕持有公司股份23,143.90万股(假设公司实际控制人不参与认购且不减持公司股份的情况下)，持股比例为25.03%，仍为公司的实际控制人。因此，本次发行前后，上市公司实际控制人不会发生变化，仍为黄伟汕；本次发行不会导致公司控制权发生变化。
美联新材2020年以来募资2次，累计募资6.72亿元。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]618号文《关于核准广东美联新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行可转换公司债券2,067,400.00张，每张面值100元，期限6年，募集资金总额为206,740,000.00元，扣除保荐承销费用人民币3,301,886.79元，减除其他与发行可转换公司债券直接相关的外部费用人民币1,736,484.91元，募集资金净额为人民币201,701,628.30元。上述资金到位情况已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具亚会A验字[2020]0049号验证报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东美联新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕822号)核准，公司向11名特定对象发行人民币普通股6,846.1617万股,每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为6.80元，募集资金总额为人民币465,538,995.60元，扣除发行费用7,989,114.73元后，实际募集资金净额为人民币457,549,880.87元。上述资金到位情况已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了“亚会验字(2021)第01620002号”《广东美联新材料股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金三方监管协议。
2022年至2024年，美联新材营业收入分别为23.99亿元、18.71亿元、17.30亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为3.17亿元、1.15亿元、0.36亿元。
2025年前三季度，美联新材归属于上市公司股东的净利润-0.37亿元。
