周一(3月2日)军工信息化表现强势，观想科技、华如科技等20CM涨停，北方导航、雷科防务等多股涨停。

　　特朗普“拉黑”也没用

　　AI在国防领域的应用及影响正不断强化。据财联社，虽然日前美国总统唐纳德特朗普宣布“拉黑”AI龙头公司Anthropic，要求政府机构在六个月内逐步停止使用Anthropic产品，但在特朗普宣布“拉黑”的几个小时后，在上周六开始的美以对伊朗的大规模联合轰炸中，美军仍在使用Claude。

　　据悉，Claude是通过Anthropic与人工智能平台公司Palantir的合作，被五角大楼部署到机密平台上向军方提供服务。美军司令部将该工具用于情报目的，并协助筛选目标以及进行战场模拟。

　　Palantir旗下Gotham平台主要面向政府和国防部门，提供军事和情报分析服务。其通过将各类物理世界信息整合到一个应用中，帮助提高决策效率与质量，此前曾有报道称Palantir帮助美国中情局击毙本-拉登；而Anthropic的Claude是龙头AI模型，其也是首家被确认为美国国防部用于机密行动的AI模型开发商。

　　此外OpenAI公司首席执行官山姆·阿尔特曼2月27日也确认，公司已与美国国防部就使用其人工智能模型达成协议。

　　另据环球网报道，五角大楼还与谷歌、以及马斯克旗下的xAI等进行接洽。美媒称，xAI已经与五角大楼达成协议，允许美军方将其模型Grok接入机密系统，并完全接受了美军方“用于所有合法目的”的标准。

　　美国国防部长彼得赫格赛斯(Pete Hegseth)今年年初签署新版《人工智能加速战略》，以“加速确立人工智能在美军中的主导地位”为目标，并在作战、情报与管理等关键军事领域明确了7个初始引领项目。

　　杠杆资金：抢筹相关个股

　　AI在军事领域的应用及影响正不断强化，凸显了军事信息化的重要性。东方财富Choice数据显示，今年以来，杠杆资金抢筹了一批军工信息化概念股。

　　具体来看，华胜天成排名第一，融资净买入超12亿元，年内涨幅高达67%；网宿科技排名第二，融资净买入超11亿元，年内涨幅已超90%。

　　中航光电、国盾量子、三角防务、菲利华、天银机电、中国船舶、拓尔思、中航西飞、高德红外、光启技术等个股融资净买额在7.5亿元至4亿元之间不等。

　　机构：AI赋能作战全流程体系

　　华创证券研报显示，中国兵器首席科学家吴明曦指出，军事智能的本质是利用智能科技为战争体系建立多样化识别、决策和控制模型，战场生态有望在 AI主导下，在“AI、云、网、群、端”多维度重塑，包括 AI脑体系、分布式云、通信网络、协同群、虚实端等多个环节。美军 AI应用依托于成熟的商业人工智能技术。

　　华创证券表示，智能化战争时代加速到来，AI重塑战场生态。在全球科技革命与军事变革深度融合的进程中，AI正以革命性力量重塑战争形态。从自主化武器的体系化协同到多域防御系统的智能响应，从全链条后勤精准调控到沉浸式训练场景构建，AI+军用已形成覆盖作战全流程的赋能体系，推动战争从“能量对抗”向“智能博弈”加速演进。

　　东方证券研报指出，AI可赋能通信、预警探测、指挥控制、武器对抗等全方面军事作战体系。系统智能化战争作战体系以人工智能技术为核心，以栅格化网络系统为支撑，以信息化、智能化、无人化武器平台为主体，以有人 / 无人协同、分布式作战、蜂群作战为主要作战样式，具有去中心化、信息聚能、智能决策、跨域释能的体系作战优势。

　　东方证券研报表示，随着大模型推理和Agent能力的持续增强，其在数据和情报分析以及任务规划方面的应用不断加深。此次Anthropic与美国五角大楼的关于使用权限的争端，以及近期美国军事行动中多次应用大模型，均凸显了AI的能力与价值。

　　(文章来源：东方财富研究中心)