中国经济网北京3月21日讯 据上交所网站消息，上海证券交易所上市审核委员会2026年第11次审议会议于2026年3月20日召开，宝鸡钛业股份有限公司(再融资)：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题

请发行人代表结合公司投资项目审批规定、固定资产投资计划项目实际进展情况等，说明公司资金缺口计算和募集资金规模的合理性。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项

无。

宝钛股份(600456.SH)的保荐机构为西部证券股份有限公司，保荐代表人为杨小军、薛冰。

宝钛股份募集说明书显示，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次发行可转债的总规模不超过人民币350,000.00万元(含350,000.00万元)，具体发行规模由公司股东会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

本次可转债的具体发行方式由股东会授权董事会及其授权人士与主承销商及副主承销商根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额(含发行费用)不超过人民币350,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后，募集资金净额拟用于钛资源循环利用暨熔铸提质扩能项目、宇航级钛及钛合金智能锻造产线及供应链协同建设项目、钛及钛合金近净成形生产线建设项目、补充流动资金。

本次发行可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，公司股东会授权董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与主承销商及副主承销商协商确定。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。本次发行的可转债到期后的五个交易日内，公司将向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。具体赎回价格将由股东会授权董事会及其授权人士根据本次发行时市场情况与主承销商及副主承销商协商确定。

公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经公司股东会审议通过之日起计算。

本次发行的可转债不提供担保。东方金诚国际信用评估有限公司对本次发行的可转债进行了信用评级，并出具《宝鸡钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，评定公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为AAA。

公司聘任西部证券作为本期债券的受托管理人，并同意接受西部证券的监督。

2021年，宝钛股份非公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金。根据宝钛股份同日发布的前次募集资金使用情况专项报告，经中国证券监督管理委员会(证监许可〔2021〕17号)文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2021年2月非公开发行人民币普通股(A股)股票47,511,839股，发行价为每股人民币42.20元，共计募集资金2,004,999,605.80元，扣除承销保荐费人民币37,089,992.90元(含税)，募集资金到账金额为人民币1,967,909,612.90元，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验，并于2021年2月2日出具了《验资报告》(希会验字[2021]0009号)。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用人民币1,668,814.95元(含税)后，实际募集资金净额为人民币1,966,240,797.95元。