中国经济网北京4月29日讯 中微公司(688012.SH)昨晚发布关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得上海证券交易所审核通过的公告。

中微公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州众硅电子科技有限公司64.69%的股权并募集配套资金。上海证券交易所已于2026年4月28日形成审核意见，审核通过本次交易。

中微公司表示，本次交易尚需中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，本次交易能否取得上述同意注册，以及最终完成注册的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

中微公司的独立财务顾问是中信证券股份有限公司，财务顾问主办人是艾华、姚爽、王诗言。

中微公司4月29日发布的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(注册稿)显示，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州众芯硅、宁容海川、临安众芯硅、临安众硅、杭州芯匠、杭州众诚芯等41名交易对方合计持有的杭州众硅64.69%股权，并募集配套资金。

本次交易完成后，杭州众硅将成为公司控股子公司。

中联评估以2025年12月31日为评估基准日，采用市场法、资产基础法对杭州众硅进行了评估，根据中联评估出具的《资产评估报告》(中联评报字[2026]第64号)，截至评估基准日，杭州众硅100%股权的评估值为250,140.00万元。基于上述评估结果，经公司与交易对方协商，确定标的公司股东全部权益整体交易价格为243,649.27万元，对应本次交易标的资产即杭州众硅64.69%股权的最终交易价格为157,604.91万元。

截至评估基准日2025年12月31日，合并报表口径下，杭州众硅归属于母公司股东权益账面值75,280.39万元，评估值250,140.00万元，评估增值174,859.61万元，增值率232.28%。

关于发行股份及支付现金购买资产的具体方案。本次交易中购买资产所涉及发行的股份种类为人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元，上市地点为上交所。本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为杭州众芯硅、宁容海川、临安众芯硅、临安众硅、杭州芯匠、杭州众诚芯等41名交易对方。发行对象将以其持有标的公司股权认购本次发行的股份。

经交易各方友好协商，本次发行价格为216.77元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。本次发行股份购买资产的股份发行股份数量为7,028,000股。

关于募集配套资金的具体方案。本次募集配套资金拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。本次募集配套资金发行股份的定价基准日为向特定对象发行股份的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%。

公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过150,000.00万元，不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%。

本次募集配套资金拟用于标的公司募投项目建设、支付现金对价及中介机构费用、补充流动资金。其中，用于补充流动资金的比例不超过拟购买资产交易价格的25%或不超过募集配套资金总额的50%。

本次交易不构成关联交易，不构成重组上市。

　　(责任编辑：华青剑)