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贵州茅台股价再创新高 安信:茅台2025年市值1.85万亿

来源:中国基金报     作者:佚名   2017-11-10 15:02:57
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  随着茅台股价的攀升,近期多个机构上调茅台目标价,今日茅台股价再次大涨,并刷新历史新高,盘中最高价达683.40元,涨逾5%。安信证券认为,茅台2025年市值可达1.85万亿元,比目前市值高出一倍多。不过,值得注意的是,目前茅台动态市盈率已经达35倍,估值已经不再便宜,后期市值能否突破万亿还需要时间验证。

  安信证券认为,为2018年1H积极布局,2018年Q3之前食品饮料板块惊艳,原因包含两个方面:1、景气度仍好,我们判断没有明显大小年切换,2、2017年上半年业绩不甚真实,是难得低基数。具有超预期能力的板块仍可能继续释放超预期。估值溢价继续得到市场认可。

  买入逻辑核心仍是三大主流(白酒+调味品+乳品),涵盖“景气度强化”、“消费升级”、“集中度提升”、“业绩释放拐点”等多重中期短期逻辑。

  此外,茅台提价较为确定,而且我们认为2017-2020茅台是必选标的,2020茅台重新有确定的量增,2018、2019“预收款+提价+适度量增调节”完美过渡,同期板块亦受益。茅台2025年前后市值天花板(1.85万亿,按25倍估值,按20倍估值1.48万亿)。
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